证券代码：603197            证券简称：保隆科技        公告编号：2023-109



                  上海保隆汽车科技股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修
                            订情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     上海保隆汽车科技股份有限公司 简称 保隆科技”或 公司”）于 2023 年
5 月 15 日召开第七届董事会第三次会议与第七届监事会第三次会议，于 2023 年
6 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行
可转换公司债券的相关议案。
     为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实
际情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2023
年 10 月 24 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通
过了 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 修订稿）的议案》、 关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 修订稿）的议案》、
  关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 修
订稿）的议案》、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺      修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年 6
月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需
再次提交公司股东大会审议。
     为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉
及的主要修订情况说明如下：
序
            文件名称                     章节             修订情况
号
     向不特定对象发行可转换                       删除已经履行的股东大会审
 1                          发行人声明
     公司债券预案 修订稿）                        议程序
                                                      调整了本次发行总额为不超
                           重要内容提示
                                                      过 140,000.00 万元
                                                      调整了本次发行总额为不超
                           二、本次发行概况           过 140,000.00 万元，并相应调
                                                      减补充流动资金对应的金额

                           三、财务会计信息及管理层 更新 2023 年 1-6 月的财务数
                           讨论与分析               据，并相应更新分析内容

                           四、本次向不特定对象发行可 调整了本次发行总额为不超
                           转换公司债券的募集资金使 过 140,000.00 万元，并相应调
                           用计划                     减补充流动资金对应的金额
                           五、公司利润分配情况       更新 2022 年度现金分红情况
                                                      调整补充流动资金规模及募
                           一、本次募集资金使用计划
                                                      集资金总额
  向不特定对象发行可转换
                                                    修改项目建设必要性及可行
2 公司债券募集资金使用可
                         二、本次募集资金使用的必要 性的部分表述；
  行性分析报告 修订稿）
                         性和可行性分析             更新项目涉及的报批事项情
                                                    况
                           第一节 本次发行证券及其品
                                                     调整募集资金总额
                           种选择的必要性
                         第四节 本次发行方式的可行 调整募集资金总额、更新 2023
  向不特定对象发行可转换
                         性                        年 1-6 月的财务数据
3 公司债券方案的论证分析
                         第三节之 三、本次发行定价
  报告 修订稿）
                         的方法和程序合理”；      更新本次发行相关的审议程
                         第五节 本次发行方案的公平 序
                         性、合理性
                                                      修改可转换公司债券转股的
                                                      日期；
                                                      修改本次募集资金的金额；
                                                      修改 2023 年度归属于母公司
                                                      股东的净利润；
                           一、本次发行的影响分析     修改 2023 年度扣除非经常性
  向不特定对象发行可转换
                                                      损益后归属于母公司股东的
  公司债券摊薄即期回报及
4                                                     净利润；
  填补措施及相关主体承诺
                                                      修改 2023 年半年度的总股本；
    修订稿）
                                                      更新本次发行对公司主要财
                                                      务指标的影响
                           四、本次募集资金投资项目与 修订了本次募集资金投资项
                           公司现有业务的关系及在人 目与公司现有业务的关系的
                           员、技术、市场等方面的储备 部分表述；
                           情况                       更新了人员储备数据
特此公告。




             上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                              2023 年 10 月 25 日