江苏天元智能装备股份有限公司
               首次公开发行股票并在主板上市
                          网上路演公告
          保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司
               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



    江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公
开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市申请已于2023
年6月29日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，于2023年8月2日获中国
证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1702号）。
    本次发行采用向网下符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐人（联席主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称“联
席主承销商”）。
    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累
计投标询价。
    本次拟公开发行股票数量为5,357.84万股，发行股份占公司发行后总股本的
比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为3,214.74万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为
2,143.10万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。




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    1 、网上路演时间：2023年10月11日（T-1日）14:00-17:00；
    2 、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
    敬请广大投资者关注。




                                    发行人：江苏天元智能装备股份有限公司

                            保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

                                  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


                                                     2023年 10 月 10 日




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    （此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上路演公告》之盖章页）




                                   发行人：江苏天元智能装备股份有限公司


                                                        年     月   日
    （此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上路演公告》之盖章页）




                          保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司


                                                      年     月    日
    （此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上路演公告》之盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


                                                      年     月    日