上海众辰电子科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在主板上市
               招股说明书提示性公告
            保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司




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    上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕1418 号”文同意注册。《 上
海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说 明 书 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证
监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中 国 证券 网 ， 网址 ：
www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）
披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中泰证券股份有
限公司的住所，供公众查阅。
                                    本次发行基本情况

股票种类              人民币普通股（A 股）

每股面值              人民币 1.00 元
                      本次向社会公众发行 3,719.2963 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
                      25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格          49.97 元/股
发行人高级管理人员、
员 工参与战略配售情无
况（ 如 有 ）
保荐人相关子公司参
与战略配售情况（如无
有）
发行前每股收益        1.24 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属

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                     于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

                     0.93 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行后每股收益
                     于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
                     53.64 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按
发行市盈率           2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
                     东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市净率           3.03 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                     6.51 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益
发行前每股净资产
                     除以本次发行前总股本计算）
                     16.49 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权
发行后每股净资产
                     益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
                     本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上
发行方式             海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
                     定价发行相结合的方式进行
                     符合资格的询价对象和已经在上海证券交易所开立证券账户的投
发行对象
                     资者（法律、法规禁止购买者除外）
承销方式             余额包销

募 集资金总额        185,853.24 万元
发行费用（不含增值
                   13,225.37 万元
税，含印花税）
                          发行人和保荐人（主承销商）

发行人               上海众辰电子科技股份有限公司

联系人               徐文俊            联系电话             021-57860561-8155

保荐人（主承销商）   中泰证券股份有限公司
                                                            010-59013948、010-5901
联系人               资本市场部        联系电话
                                                            3949




                                           发行人：上海众辰电子科技股份有限公司
                                       保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                                2023 年 8 月 18 日




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（此页无正文，为《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                 发行人：上海众辰电子科技股份有限公司




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（此页无正文，为《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司




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