中泰证券股份有限公司

                关于上海众辰电子科技股份有限公司

          使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见



    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为上海众
辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”或“公司”）首次公开发行股
票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就众辰科技本次使用部
分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行
人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金
总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为
172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8
月18日出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户
开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集
资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

                                                               单位：万元


                                   1
序号                    项目名称               项目投资总额    拟投入募集资金金额
 1      变频器及伺服系统产业化建设项目             33,000.00             31,000.00
        变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系
 2                                                 13,017.97             13,017.97
        统集成生产基地建设项目
 3      研发中心建设项目                           18,910.00             18,910.00
 4      营销服务网络及信息化升级建设项目            8,072.03              8,072.03
 5      补充流动资金                               27,000.00             27,000.00
                       合计                       100,000.00             98,000.00

       三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

       公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进
行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东
的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资
金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。公
司拟使用超募资金22,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金
总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

       四、相关情况及说明

       本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的
情形。公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得
超过超募资金总额的30%；（二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投
资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

       五、履行的审议程序及意见

       （一）董事会审议情况

       公司于2023年8月30日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于


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使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金
22,300.00万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于2023年8月30日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金22,300.00
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。公司最近12个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项
目建设的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生
产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的情形，董事会审议的表决程序合法、有效。公司最近12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募
资金总额的30%，且承诺补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控
股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资
金符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定。独立董事一致同意公
司使用部分超募资金永久补充流动资金。

    六、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：

    众辰科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会
和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议和决策
程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东大会审议
批准后方可实施。

    众辰科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《上海证券交
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易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规和公司募集资金管理制度的有关规定，没有与募投项目的实施计划相
抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情形。

    综上所述，保荐人对众辰科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项无异议。

    （以下无正文）




                                  4
   （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限
公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：    _______________       _______________

                             倪 婕               池铖庭




                                                 中泰证券股份有限公司




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