以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
上海众辰电子科技股份有限公司
容诚专字[2023]200Z0692 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
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费用的鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
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费用的专项说明
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
关于上海众辰电子科技股份有限公司 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2023]200Z0692 号
上海众辰电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称众辰科技公司）
管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专
项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众辰科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将
本鉴证报告作为众辰科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支
付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的专项说明》是众辰科技公司管理层的责任，这种责任
包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对众辰科技公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结
论。
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的众辰科技公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公
允反映了众辰科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
情况。
（以下无正文）
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（此页无正文，为上海众辰电子科技股份有限公司容诚专字[2023]200Z0692
号以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章
页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
2023 年 8 月 30 日
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
上海众辰电子科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称
本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1418 号文《关于同意上海众辰电子科技
股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的批复》同意，由主承销商中泰证券股份
有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网
上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”） 相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 37,192,963 股，
每股发行价格为人民币 49.97 元。截至 2023 年 8 月 18 日止，本公司实际已向社会公众
公开发行人民币普通股股票 37,192,963 股，募集资金总额为人民币 1,858,532,361.11 元，
扣除各项发行费用合计人民币 132,253,716.01 元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币 1,726,278,645.10 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2023]200Z0034 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储
制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
拟以本次募集
序号 募集资金投资项目 项目投资金额
资金投入金额
1 变频器及伺服系统产业化建设项目 33,000.00 31,000.00
变频器、伺服系统、电梯及施工升降机 系统集
2 13,017.97 13,017.97
成生产基地建设项目
3 研发中心建设项目 18,910.00 18,910.00
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
拟以本次募集
序号 募集资金投资项目 项目投资金额
资金投入金额
4 营销服务网络及信息化升级建设项目 8,072.03 8,072.03
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合 计 100,000.00 98,000.00
上述项目的投资总额为 100,000.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实
际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；
若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自
筹资金先行投入，截至 2023 年 8 月 19 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 83,790,853.75 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
承诺募集资金 自筹资金
序号 项目名称
投资金额 预先投入金额
1 变频器及伺服系统产业化建设项目 310,000,000.00 35,241,651.40
变频器、伺服系统、电梯及施工升降机 系统集
2 130,179,700.00 42,266,481.00
成生产基地建设项目
3 研发中心建设项目 189,100,000.00 6,282,721.35
合 计 629,279,700.00 83,790,853.75
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币132,253,716.01元（不含增值税），在募集资
金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为1,008,275.32元（不含增值税），本
次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币1,008,275.32元（不含增值税），具体
情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 不含税金额
1 保荐及承销费用 471,698.11
2 本次发行上市相关手续费用及材料制作费用 536,577.21
合 计 1,008,275.32
（以下无正文）
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
（此页无正文，为上海众辰电子科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章页。）
上海众辰电子科技股份有限公司
2023 年 8 月 30 日
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