证券代码：603477           证券简称：巨星农牧        公告编号：2023-043
债券代码：113648           债券简称：巨星转债




                   乐山巨星农牧股份有限公司
      关于因利润分配调整可转债转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示
           调整前转股价格：25.24 元/股
           调整后转股价格：25.21 元/股
           “巨星转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 8 月 8 日


    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663
号核准，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为
人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期
限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128 号文同意，公司可转换公司债
券已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，
债券代码“113648”。
    据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转
股价格为 25.24 元/股。
    一、转股价格调整依据
    公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配的预案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至
2022 年 12 月 31 日，公司总股本 506,094,309 股，以此计算合计分配现金红利
16,195,017.89 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整
情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告（公告编号：2023-013、2023-033）。
    公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《乐山巨星农
牧股份有限公司关于调整 2022 年度利润分配方案每股分配比例的公告》（公告
编号：2023-042）,将公司 2022 年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利
0.03200 元（含税），共计派发现金红利 16,195,272.29 元（含税，本次利润分
配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结
果为准。
    根据《募集说明书》，“巨星转债”发行完成后，当公司发生送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行
调整。
    因此，“巨星转债”本次调整转股价格符合《募集说明书》的相关规定。
       二、转股价格调整公式与调整结果
    （一）转股价格的调整方式及计算公式
    “巨星转债”发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如
下：

    派送股票股利或转增股本： P1  P0 （1  n）；

    增发新股或配股： P1 （P0  A  k）（1  k）；

    上述两项同时进行： P1 （P0  A  k）（1  n  k）；

    派送现金股利： P1  P0－D ；
    上述三项同时进行： P1＝（P0－D  A  k）（1  n  k）；

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股

或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转

股价。
    （二）调整后的转股价格

    本次“巨星转债”的转股价格依据上述派送现金股利公式： P1  P0－D 进行

调整。此次调整前转股价 P0 为 25.24 元/股，每股派送现金股利 D 为 0.03200 元

（含税），调整后的转股价 P1 为 25.21 元/股。

    综上，“巨星转债”的转股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 8 月 8 日（除权除息日）起生效。
    （三）停止及恢复转股时间
    “巨星转债”自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 7 日（权益分派登股权记日）
期间停止转股，2023 年 8 月 8 日起恢复转股。

    特此公告。


                                           乐山巨星农牧股份有限公司董事会
                                                            2023 年 8 月 2 日