再升科技:再升科技关于因2022年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告2023-06-12
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2023-065
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于因 2022 年度权益分派时“再 22 转债”停止
转股和转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:6.04 元/股
调整后转股价格:6.00 元/股
“再 22 转债”本次转股价格调整实施日期:2023 年 6 月 16 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准,重庆再升科技股份有
限公司 (以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510
万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,按面值发行,期限 6 年,发行总
额 51,000 万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293 号”文同意,公
司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌
交易,债券简称“再 22 转债”,债券代码“113657”。“再 22 转债”存续期限 6
年,存续时间为 2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止,自 2023 年 4 月 12
日起可转换为公司 A 股股份,转股期限为 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28
日。
一、转股价格调整依据
公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本为
基数进行利润分配,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)。本次分
配不涉及资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《重庆再升科技股份
有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。根据《重庆再升科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),在可转债
发行之后,当公司发生派送现金股利的情况,公司将按相应公式进行转股价格的
调整,以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“再 22 转债”的转股价格
调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款约定,在可转债发行之后,当公司发生送红股、
转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以
及派发现金股利等情况时,使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格
的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为送股率或转增股本率,k 为增发新股
率或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后有
效的转股价。
根据上述公式中“派发现金股利:P1=P0-D”进行计算,调整前有效的转股
价 P0 为 6.04 元/股,根据公司 2022 年度利润分配方案,每股派送现金股利 D 为
0.045 元,因此计算调整后的转股价 P1 为 6.00 元/股。
调整后的“再 22 转债”转股价自 2023 年 6 月 16 日(除权除息日)起生效。
“再 22 转债”自 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 15 日(权益分派股权登
记日)期间停止转股,自 2023 年 6 月 16 日(除息日)起恢复转股。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日