纵横通信:纵横通信关于“纵横转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告2023-06-15
证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-029
转债代码:113573 转债简称:纵横转债
杭州纵横通信股份有限公司
关于“纵横转债”预计满足转股价格修正条件
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580号文核准,杭州纵横通信股
份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日公开发行270万张可转换公司
债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额人民币27,000万元,
期限6年,可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年
1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]124
号文同意,公司本次发行的27,000万元可转债于2020年5月22日在上海证券交易
所挂牌交易,债券简称“纵横转债”,债券代码“113573”。
根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
募集说明书》的约定,“纵横转债”转股期起止日期为2020年10月23日至2026年
4月16日,初始转股价格为24.49元/股。因公司实施2019年度、2020年度、2021
年度权益分派方案,“纵横转债”目前转股价格为18.75元/股,具体内容详见公
司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-
036、2021-034、2022-032)。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
(一)转股价格修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可
转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交
易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近
一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露
报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 6 月 1 日起算,在 2023 年 6 月
1 日至 2023 年 6 月 14 日期间,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 80%(即 15.00 元/股),若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司
股票价格继续满足相关条件,将可能触发“纵横转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“纵横转债”的转股价格修正条
件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日