证券代码：603605             证券简称：珀莱雅            公告编号：2023-039

债券代码：113634             债券简称：珀莱转债




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
   累计转股情况：珀莱转债自 2022 年 6 月 14 日开始转股，截至 2023 年 6 月
30 日,累计共有人民币 903,000 元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司
（以下简称“公司”）A 股股票，因转股形成的股份数量为 6,427 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的 0.0023%。
   未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的珀莱转债金额为人
民币 750,810,000 元，占珀莱转债发行总量的 99.8799%。
   本季度转股情况：自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，珀莱转债
转股的金额为人民币 15,000 元，因转股形成的股份数量为 117 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 0.00004%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，公司于 2021 年 12 月
8 日公开发行了 7,517,130 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
75,171.30 万元，期限 6 年。上述可转换公司债券票面利率为:第一年 0.30%,第
二年 0.50%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 1.80%,第六年 2.00%，存续期限
为自发行之日起 6 年，即 2021 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的
75,171.30 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 4 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。
    根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司该次发行的“珀莱转债”自 2022 年 6 月 14 日起可转
换为本公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，初始转股
价格为 195.98 元/股，最新转股价格为 98.61 元/股。历次转股价格调整情况如
下：
    1、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 30 日起，珀莱转债
转股价格调整为 139.37 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于
2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。
    2、因公司 2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成，
自 2022 年 9 月 9 日起，珀莱转债转股价格调整为 138.92 元/股，具体内容详见
公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀
莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价
格的公告》（公告编号：2022-052）。
    3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 29 日起，珀莱转债
转股价格调整为 98.61 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022
年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。


       二、 可转债本次转股情况
    自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，累计共有人民币 15,000 元
珀莱转债转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 117 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.00004%。
    截至 2023 年 6 月 30 日,累计共有人民币 903,000 元珀莱转债转换为公司 A
股股票，因转股形成的股份数量为 6,427 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.0023%。
    截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的珀莱转债金额为人民币 750,810,000
元，占珀莱转债发行总量的 99.8799%。
      三、股本变动情况
                                                                             单位：股

                                                  2022 年度权益分派
                 变动前           本次可转债                                 变动后
股份类别                                          (资本公积金转增
           (2023 年 3 月 31 日)      转股                              (2023 年 6 月 30 日)
                                                       股本)
有限售条
                     2,100,000               0              840,000              2,940,000
件流通股
无限售条
                   281,420,262              117         112,568,136           393,988,515
件流通股
股份合计          283,520,262             117          113,408,136         396,928,515
    注：因公司于 2023 年 5 月 29 日完成 2022 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日
 的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司总股本增加 113,408,136
 股，其中，有限售条件流通股增加 840,000 股，无限售条件流通股增加 112,568,136 股。



      四、其他
      联系部门：董事会办公室
      联系电话：0571-87352850


      特此公告。


                                                         珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                                    2023 年 7 月 4 日