证券代码：603730         证券简称：岱美股份         公告编号：2023-060



              上海岱美汽车内饰件股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


     上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“岱美转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可[2023]1273 号文同意注册。中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行
的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“岱美转债”，债券代码为“113673”。
          类别                认购数量（手）          放弃认购数量（手）
          原股东                          847,431                          0
  网上社会公众投资者                       59,611                        897
    网下机构投资者                              0                          0
主承销商包销数量（放弃                                                   897
      认购总数量）
      发行数量合计                                                   907,939


    本次发行的可转债规模为 90,793.90 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7
月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 90,793.90 万元的
部分由主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 18 日（T 日）结束，配
售结果如下：

        类别                   配售数量（手）               配售金额（元）

       原股东                      847,431                      847,431,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 7 月 20 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：

                       缴款认购数量    缴款认购金额   放弃认购数量     放弃认购金额
        类别
                         （手）          （元）         （手）             （元）
 网上社会公众投资者       59,611         59,611,000       897             897,000

    三、主承销商包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 897 手，包
销金额为 897,000 元，包销比例为 0.10%。

    2023 年 7 月 24 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

    四、发行人及主承销商联系方式

    （一）发行人

  名称：              上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  联系人：            肖传龙

  联系地址：          上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号

  联系电话：          021-68945881

    （二）保荐人（主承销商）

  名称：              中信建投证券股份有限公司
  联系人：         股权资本市场部

  联系地址：       北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

  发行咨询电话：   010-86451545、010-86451546


特此公告。


                                 发行人：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                    上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 24 日