证券代码：603759     证券简称：海天股份   公告编号：2023-039


                   海天水务集团股份公司
    关于控股子公司以债转股方式对其控股子公司
                      进行增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

重要内容提示：
     投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾
阳渊昌”）
     投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控

股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）以债
转股的方式对其控股子公司汾阳渊昌进行增资。中海康以
154,677,949.79 元债权金额按照 1:0.01706 的比例转为对汾阳渊昌

的股权 2,639,100.64 元，其中 2,000,000.00 元计入汾阳渊昌实收资
本，639,100.64 元计入汾阳渊昌资本公积，折价金额 152,038,849.15
元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌对中海康债务

154,677,949.79 元清偿义务视为已完成。
     本次签署的《债务重组暨债转股增资协议》金额未达到董事会、
股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议，涉及的交易事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

                              1
 定的重大资产重组。
        相关风险提示：本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的

 批准，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，根据事项
 后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
 险。

       一、本次增资情况概述
       1、基本情况及投资目的
       为优化汾阳渊昌的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发

 展，公司控股子公司中海康拟以债转股的方式对汾阳渊昌进行增资。
 中海康以154,677,949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾
 阳渊昌的股权2,639,100.64元，其中2,000,000.00元计入汾阳渊昌实

 收资本，639,100.64元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊
 昌仍为中海康的控股子公司。
       2、审议情况

       根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资无
 需提交董事会、股东大会审议。
       本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
 重大资产重组，亦不构成关联交易。


       二、本次增资标的的基本情况

       1、基本信息

名称                 汾阳中科渊昌再生能源有限公司

社会统一信用代码     91141182556581445R

类型                 其他有限责任公司

                                    2
法定代表人            赵所东

注册资本              6,000 万元人民币

成立日期              2010 年 06 月 21 日

住所                  汾阳市路家庄

                      许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市

                      建筑垃圾处置（清运)；发电业务、输电业务、供（配）电

                      业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

                      经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围
                      准)。一般项目：污水处理及其再生利用；固体废物治理；

                      水污染治理；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；环境

                      应急治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

                      法自主开展经营活动）。

        2、最近一年又一期财务数据
                                                                 单位：元

       项目     2022 年 12 月 31 日（经审计）   2023 年 3 月 31 日（未经审计）

   资产总额                    286,652,965.95                   351,201,565.01

   负债总额                    336,650,344.29                   404,253,955.26

       净资产                  -49,997,378.34                   -53,052,390.25

       项目         2022 年度（经审计）         2023 年 1 月-3 月（未经审计）

   营业收入                     19,763,055.06                     5,248,829.21

       净利润                  -34,388,764.86                    -3,055,011.91



        三、本次增资的主要情况
        1、本次增资前，中海康对汾阳渊昌的持股比例为 80%，上海康

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恒环境股份有限公司 （以下简称“康恒环境”）对汾阳渊昌的持股
比例为 20%。

    本次增资中海康以债权转股权方式进行。中海康以
154,677,949.79 元对汾阳渊昌进行债转股，按照 1:0.01706 的比例
转为对汾阳渊昌的股权 2,639,100.64 元，其中 2,000,000.00 元计入

汾阳渊昌实收资本，639,100.64 元计入汾阳渊昌资本公积，折价金
额 152,038,849.15 元计入汾阳渊昌资本公积。
    汾阳渊昌归还康恒环境部分债务款项 659,775.16 元后，康恒环

境对汾阳渊昌追加投资 659,775.16 元，按照持股比例不变原则，其
中 500,000.00 元计入汾阳渊昌实收资本，159,775.16 元计入汾阳渊
昌资本公积。同时，康恒环境采用豁免方式对汾阳渊昌进行债务重组，
豁免金额 38,009,712.28 元计入汾阳渊昌资本公积。
    本次增资及债务重组，共计 2,500,000.00 元计入汾阳渊昌实收
资本（其中中海康 2,000,000.00 元，康恒环境 500,000.00 元，比例
4:1），共计 190,847,437.23 元计入汾阳渊昌资本公积（其中中海康
152,677,949.79 元，康恒环境 38,169,487.44 元，比例 4:1）。上
述行为完成后，汾阳渊昌对中海康债务 154,677,949.79 元及对康恒
环境债务 38,669,487.44 元清偿义务视为已完成。

    2、本次增资后，汾阳渊昌注册资本由 6,000 万元变为 6,250 万
元。

    3、本次增资前后，中海康对汾阳渊昌的持股比例均为 80%，康
恒环境对汾阳渊昌的持股比例均为 20%，股权结构维持不变。
    4、本次增资及债务重组前后，汾阳渊昌对中海康及康恒环境的
债务比例和持股比例一致，均为 4:1。

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    四、本次增资对公司的影响

    本次公司控股子公司中海康以债转股的方式对汾阳渊昌进行增
资，是为了优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符
合公司及子公司的发展战略和长远规划。本次增资事项系公司下属控

股子公司间的增资，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资
事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。


    五、本次增资的风险分析
    本次增资对象为公司的控股子公司，通过本次增资，能够有效改
善汾阳渊昌的资产负债结构，符合公司整体发展战略和规划，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
    本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格
按照相关法律法规、规范性文件的要求，根据事项后续进展情况及时
履行信息披露义务。
    本次增资可能面临控股子公司汾阳渊昌的业务经营风险、资金风
险等，公司将加强对其经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬
请广大投资者审慎决策，注意投资风险。


    特此公告。


                                   海天水务集团股份公司董事会
                                         2023 年 8 月 15 日

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