股票代码：603776                                     股票简称：永安行
债券代码：113609                                     债券简称：永安转债



                       中国国际金融股份有限公司

    关于永安行科技股份有限公司“永安转债”转股价格调整的

                        临时受托管理事务报告



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2020 年永安行科
技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“永安行”）公开发行可转换
公司债券（债券简称：永安转债，债券代码：113609，以下简称“本期债券”）
的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
    发行人于 2023 年 11 月 14 日公告了《关于“永安转债”转股价格调整暨转
股停牌的公告》（公告编号：2023-060），根据《公司债券发行与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定
及本期债券《受托管理协议》的约定，中金公司现将本期债券重大事项报告如下：

一、本期债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行于2020年11月
24日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,864,800张，每张面值100
元（币种人民币，下同），发行总额88,648万元，期限为6年。

    经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，永安行88,648万元可转换公司
债券于2020年12月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码
“113609”。

    根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“永安转债”自2021年5月31日起
可转换为永安行A股普通股股票，转股期间为2021年5月31日至2026年11月23日，


                                   1
初始转股价格为20.34元/股，截至本次转股价格调整前，最新转股价格为14.80元
/股。历次转股价格调整情况如下：

    1、发行人于2021年6月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案， 永
安转债”的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股，具体内容请详见发行人于
2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永
安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

    2、发行人于2022年3月实施2020年限制性股票激励计划中2名离职激励对象
的限制性股票回购注销手续，因本次回购注销股份占发行人回购注销前总股本的
比例较小，“永安转债”的转股价格未发生变化，具体内容请详见发行人于2022
年3月2日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》及
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

    3、发行人于2022年6月实施2021年度利润分配方案，“永安转债”的转股价
格由16.48元/股调整为16.38元/股，具体内容请详见发行人于2022年6月1日披露的
《2021年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分配调整可转债转
股价格公告（2022-032）》。

    4、截至2022年8月19日，发行人股价触发“永安转债”的转股价格向下修正
条款，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不行使“永
安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年8月22日至2023
年2月21日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案，具体内容详见发行人于2022年8月20日披露的《关于不向下修正“永安转
债”转股价格的公告（2022-044）》。

    5、发行人于 2022 年 11 月将 2021 年当期业绩水平未满足《2020 年限制性
股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的
限制性股票合计 772,250 股办理了回购注销手续，永安转债”的转股价格由 16.38
元/股调整为 16.40 元/股，具体内容详见发行人于 2022 年 11 月 5 日披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。

    6、截至2023年5月16日，发行人股价触发“永安转债”的转股价格向下修正


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条款，经公司2023年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永安转债”
的转股价格由16.40元/股向下修正为14.93元/股，具体内容请详见发行人于2023年
6月5日披露的《关于向下修正“永安转债”转股价格的公告（2023-030）》。

    7、发行人于2023年6月实施2022年度利润分配方案，“永安转债”的转股价
格由14.93元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价格自2023年6月15日起生效，
具体内容请详见发行人于2023年6月8日披露的《2022年年度权益分派实施公告
（2023-032）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。

二、关于本期债券转股价格调整的情况

    重要内容提示：

       调整前转股价格：14.80元/股

       调整后转股价格：14.81元/股

       “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2023年11月15日

       “永安转债”自2023年11月14日停止转股，2023年11月15日起恢复转股

    （一）本次转股价格调整依据

    中金公司作为本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》的具体情况报告如下：

    根据募集说明书相关条款规定，在“永安转债”发行之后，当公司发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股
价格进行累积调整。

    公司分别于2023年8月30日、2023年9月15日召开第四届董事会第六次会议、
2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2022年当期业绩水平均未满足《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司
将激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计433,250股进行回购
注销，回购价格为10元/股加银行同期存款利息之和。具体请见公司于2023年8月

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31日、2023年9月16日披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告（2023-043）》《2023年第二次临时股东大会决议公告（2023-
049）》。

    截止2023年11月14日，上述433,250股限制性股票已在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续。

    综上，由于公司股本发生变化，公司将根据募集说明书的相关条款规定对“永
安转债”的转股价格进行调整。

       （二）本次转股价格调整结果

    根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：

    如调整前转股价格为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股
率为K，增发新股价格或配股价格为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格
为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

    送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

    上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；

    派发现金股利：P＝P0-D；

    上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

    根据上述调整公式，结合公司相关股权激励计划回购注销情况， 永安转债”
转股价格调整计算过程如下：

    P0=14.80元/股

    A=10.00元/股，K= -433,250/232,656,907= -0.1862%

    P=（P0＋A×K）/（1＋K）≈14.81元/股（按四舍五入原则保留小数点后两
位）



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    综上，“永安转债”的转股价格将由原来的14.80元/股调整为14.81元/股。调
整后的转股价格自2023年11月15日起生效。“永安转债”自2023年11月14日停止
转股，2023年11月15日起恢复转股。

三、上述事项对发行人的影响分析

    发行人本次调整“永安转债”转股价格符合募集说明书的约定，未对发行人
日常经营及偿债能力构成影响。

    中金公司作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行
债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公
司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公
司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定出具本临时受
托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以
及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

    特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

    特此公告。

    （以下无正文）




                                   5
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司
“永安转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）




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                                                    2023 年 11 月   日




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