海峡环保:海峡环保关于竞得福建黎阳环保有限公司49%股权的公告2023-09-02
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2023-050
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于竞得福建黎阳环保有限公司49%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容:福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公
司”)以8,734.86万元的价格竞得中信环境技术(广州)有限公司持
有的福建黎阳环保有限公司49%股权。
截至本公告披露之日,交易双方尚未签署相关协议。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,交
易金额在公司董事会权限范围内,无需提请公司股东大会批准。
一、 交易概述
2023年8月4日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关
于参与竞买福建黎阳环保有限公司49%股权的议案》,同意公司参与
竞买中信环境技术(广州)有限公司通过天津产权交易中心公开挂牌
转让的福建黎阳环保有限公司49%股权。近日,公司收到天津产权交
易中心出具的《签约通知书》,确定公司为“福建黎阳环保有限公司
49%股权项目”的受让方,成交价格为人民币8,734.86万元。
截至本公告披露之日,交易双方尚未签署相关协议,后续将根据
产权交易有关规定尽快与转让方签署转让协议。
二、 交易对方基本情况
(一) 公司名称:中信环境技术(广州)有限公司
(二) 企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
(三) 注册资本:55,000.00万元人民币
(四) 法定代表人:罗伟
(五) 成立时间:2003年9月25日
(六) 经营范围:环境污染处理专用药剂材料制造(监控化学品、
危险化学品除外);水处理设备制造;环境保护专用设备制造;污水
处理及其再生利用;专用设备安装(电梯、锅炉除外);销售本公司
生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产
品需取得许可证后方可经营);节能技术咨询、交流服务;节能技术
转让服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;节能技术
开发服务;水利和内河港口工程建筑;工程项目管理服务;工程总承
包服务;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化
学品除外);货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的
商品除外);工程勘察设计;城市规划设计;房屋建筑工程施工;公
路工程建筑;市政公用工程施工;城市及道路照明工程施工;照明系
统安装;园林绿化工程服务;室内体育场、娱乐设施工程服务;室外
体育设施工程施工;路牌、路标、广告牌安装施工;景观和绿地设施
工程施工;对外承包工程业务;建筑物电力系统安装;监控系统工程
安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;洁净
净化工程设计与施工;隔声工程服务;机电设备安装服务;建筑工程
后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;建筑工程、土木工程技术
服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;可再生能源领域技
术咨询、技术服务;环保技术推广服务;建筑工程机械与设备租赁;
技术进出口;信息技术咨询服务;垃圾处理厂,危险废物处理处置厂
(焚烧厂、填埋场)及环境污染治理设施的建设、经营;工业焚烧残
渣物治理。
(七) 股权结构:中信环境技术投资(中国)有限公司持有中信
环境技术(广州)有限公司100%股权。
三、 交易标的基本情况
(一) 交易标的:福建黎阳环保有限公司49%股权。
1. 标的公司名称:福建黎阳环保有限公司
2. 企业类型:其他有限责任公司
3. 注册资本:4,750.00万元人民币
4. 法定代表人:杨冠
5. 成立时间:1999年6月22日
6. 经营范围:环境污染防治,环保产品、体育用品、日用百货、
五金、交电、工艺美术品、电子计算机及配件、普通机械、建筑材料、
化工原料(不含危险品)的批发、零售、代购、代销,体育技术服务,
电子计算机,家用电器的维修,室内装饰及咨询服务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7. 股权结构:公司持有其51%股权、中信环境技术(广州)有限
公司持有其49%股权
8. 经营状况:
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,黎阳环保2021
年末总资产13,892.32万元,净资产12,765.52万元,2021年度实现营
业 收 入 6,165.16 万 元 , 净 利 润 1,826.37 万 元 。 2022 年 末 总 资 产
16,182.08万元,净资产14,822.70万元,2022年度实现营业收入
6,645.34万元,净利润2,057.17万元。
(二) 标的公司主要资产
1. 目标公司项下现有全资子公司福清黎阳水务有限公司(持股
比例100%),并以该公司实际运营“福清市融元污水处理厂”项目;
2. 目标公司项下现有全资子公司沙县蓝芳水务有限公司(持股
比例100%),并以该公司实际运营“沙县城区污水处理厂”项目。
(三) 标的公司评估情况
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,截止2022
年3月31日,标的企业资产合计评估价值为18,216.87万元。
四、 产权交易合同的主要内容及履约安排
(一) 合同主体
转让方(甲方):中信环境技术(广州)有限公司
受让方(乙方):福建海峡环保集团股份有限公司
(二) 合同主要内容
1. 产权转让标的及价格
甲方将所持有的福建黎阳环保有限公司49%股权有偿转让给乙
方,转让价款为人民币(大写)捌仟柒佰叁拾肆万捌仟陆佰(小写
¥87,348,600.00元)。
2. 产权转让涉及债权、债务处理
标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享
有和承担,甲乙双方另有约定的除外。
3. 产权交割事项
经甲、乙双方约定,交易基准日为2022年3月31日。交易基准日
起至产权转让的完成日止的期间,标的企业产生的盈利或亏损及风险
由乙方承接。
4. 争议解决
甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,可协商解决;协商
不成的,也可依法向原告方所在地人民法院提起诉讼。
5. 合同的生效
本合同自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生
效。
五、 本次收购的目的对公司的影响
通过本次收购福建黎阳环保有限公司剩余股权,福建黎阳环保有
限公司将成为公司全资子公司,有利于公司统筹管理,进一步提升管
理决策效率,持续推进内部资源整合,实现公司资源的最有效配置,
进一步巩固在水处理领域的市场份额,进而提高公司运营效率和盈利
能力,符合公司战略发展规划和业务发展需要,不会对公司的经营成
果产生不良影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
本次收购前福建黎阳环保有限公司已纳入公司合并报表范围内,
本次收购不会对公司财务状况构成重大影响。
六、 风险提示
(一)本次投资是基于公司业务发展的需要,本次收购完成后,
可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未
来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管
理措施加强风险管控,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和
应对上述风险。
(二)截至本公告披露之日,交易双方尚未签署相关协议,条款
内容最终以正式合同为准。
公司将依据收购事项具体进展情况及时履行信息披露义务,敬请
广大投资者注意风险。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 2 日