证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-101
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434 号文核准，并经上海证券
交易所同意，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
或“鼎胜新材”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售
与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,500.00 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 88,010.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,500.00 万元（其中发行费用 5,188.68 万元，税款
311.32 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 82,510.00 万元，
已由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,709.02 万元后，公司本次募
集资金净额为 80,112.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕98 号）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原始股东优先配售及
网上向社会公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行
1,254.00 万张可转债公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金
125,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 752.40 万元（其中发行费用 709.81 万
元，税款 42.59 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 124,647.60
万元，已由承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和
验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（均不含税）231.13
万元后公司本次募集资金净额为 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2019
年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 74,839.01 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 504.63 万元；2023 年半年度实际使用募集资金
1,942.12 万元，2023 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
0.32 万元；累计已使用募集资金 76,781.13 万元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 504.95 万元。
2023 年 4 月底，鉴于“年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目”及“偿
还银行贷款”已经投资完毕，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结
项并将节余募集资金 38,361,200.92 元（占实际募集资金净额的 4.79%）永久补
充流动资金，并于 2023 年 5 月 9 日办理募集资金专户注销手续。截至 2023 年 6
月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金无结余情况。
2、公开发行可转债募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 47,354.20 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,815.18 万元；2023 年半年度实际使用募集资
金 1,912.89 万元，2023 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 5.51 万元；累计已使用募集资金 49,267.09 万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 1,820.69 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 441.66 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称《管理制度》）。
针对 2018 年公开发行股票募集资金，根据《管理制度》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限
公司于 2018 年 4 月 17 日、2018 年 4 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司
镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江京口支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
针对 2019 年公开发行可转债募集资金，根据《管理制度》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有
限公司于 2019 年 5 月 6 日分别与中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、招
商银行股份有限公司镇江分行和中国进出口银行南京分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2022 年 7 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投
资项目的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，同意将“年产 6 万吨铝合金
车身板产业化建设项目”变更为由全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司实
施的“年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”，并将原项目剩余募集资金用于变
更后的项目投资。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同内蒙古联晟新能源材料有限公司、保荐机构中信证券
股份有限公司于 2022 年 8 月 15 日与中国建设银行股份有限公司镇江分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议
与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户已全部注销。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情
况列示如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 2023 年 6 月 30 日余额 备注
中国建设银行股份有
32050175863609188888 1.54 活期存款
限公司镇江分行
中国工商银行股份有
1104050029200125771 440.12 活期存款
限公司镇江润州支行
中国进出口银行江苏
2040000100000547064 已注销
省分行
招商银行股份有限公
5719020255910203 已注销
司镇江分行
合 计 441.66
（1）鉴于公司用募集资金补充流动资金已使用完毕，中国进出口银行江苏
省分行的募集资金专用账户2040000100000547064将不再使用，为方便公司账户
管理，公司已于2020年8月28日完成了上述募集资金专用账户的销户工作。
（2）公司已终止实施“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”，并将剩
余募集资金全部投入到“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”，因此公司新开设
募集资金专户（账号32050175863609188888）用于“年产80万吨电池箔及配套坯
料项目”募集资金的存放与使用。招商银行股份有限公司镇江分行的募集资金专
用账户571902025910203不再使用，为方便公司账户管理，公司已于2022年11月
11日完成了上述募集资金专用账户的销户工作。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用首次公开发行股票募资资金人民币 1,942.12 万
元，实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 1,912.89 万元。
募集资金使用的具体情况详见附件 1 和附件 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不涉及。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司以闲置募集资金进行暂时补流资金等事项，均在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用计划的情况下，经公司董事会、监事会审议批准，独立董
事发表独立意见，保荐机构出具核查意见后使用，按期及时规范，并及时进行了
披露。具体如下：
1、首次公开发行股票募集资金
经 2022 年 9 月 13 日第五届董事会第二十七次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 9,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于 2022 年 9 月 14 日将上述资金 9,000.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户。截至 2023 年 4 月 24 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募
集资金 9,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司提前陆续归还合计 9,000.00 万元，本公司使
用闲置募集资金补充流动资金余额为 0.00 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经 2022 年 4 月 11 日第五届董事会第十九次会议审议同意，公司利用暂时闲
置募集资金补充流动资金 29,900.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司分别
于 2022 年 4 月 11、12 日将上述资金 29,900.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户；截至 2023 年 4 月 7 日，公司已提前将上述部分暂时用于补充流动
资金的募集资金 29,900.00 万元归还至公司募集资金专用账户；
经 2022 年 6 月 16 日第五届董事会第二十二次会议审议同意，公司利用暂时
闲置募集资金补充流动资金 8,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于
2022 年 6 月 17 日将上述资金 8,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账
户；截至 2023 年 6 月 2 日，公司已提前将上述部分暂时用于补充流动资金的募
集资金 8,500.00 万元归还至公司募集资金专用账户；
经 2022 年 7 月 20 日第五届董事会第二十五次会议审议同意，公司利用暂时
闲置募集资金补充流动资金 4,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于
2022 年 7 月 21 日将上述资金 4,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账
户；截至 2023 年 7 月 19 日，公司已提前将上述部分暂时用于补充流动资金的募
集资金 4,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户；
经 2022 年 8 月 22 日第五届董事会第二十六次会议审议同意，公司利用暂时
闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司于
2022 年 8 月 23 日将上述资金 50,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行
账户。截至 2023 年 7 月 19 日，公司已提前将上述部分暂时用于补充流动资金的
募集资金 50,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户；
经 2022 年 9 月 13 日第五届董事会第二十七次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 4,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司
已于 2022 年 9 月 14 日将上述资金 4,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银
行账户；
经 2022 年 12 月 15 日第五届董事会第三十次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 11,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于 2022 年 12 月 16 日将上述资金 11,500.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户；
经 2023 年 4 月 13 日第五届董事会第三十三次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司
已于 2023 年 4 月 14 日将上述资金 5,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银
行账户；
经 2023 年 6 月 9 日第五届董事会第三十七次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 8,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司
已于 2023 年 6 月 9 日将上述资金 8,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他银
行账户；
截至 2023 年 6 月 30 日，公司提前陆续归还合计 6,429.00 万元，本公司使
用闲置募集资金补充流动资金余额为 76,571.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本报告期内,本公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023 年 4 月底，鉴于“年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目”及“偿
还银行贷款”已经投资完毕，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结
项并将节余募集资金 38,361,200.92 元（占实际募集资金净额的 4.79%）永久补
充流动资金，并于 2023 年 5 月 9 日办理募集资金专户注销手续。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集
资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信
息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2018]434 号）的核准，公司于 2018 年 4 月向社会公开
发行人民币普通股(A 股)6,500.00 万股。经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能
源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）
核准，公司于 2019 年 4 月公开发行了 1,254.00 万张可转换公司债券。上述融资
后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。
附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表 2：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
附表 3：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 80,112.30 本年度投入募集资金总额 1,942.12
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 76,781.13
变更用途的募集资金总额比例
项目可
截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 是否达 行性是
承诺投资 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 预定可使 本年度实
项目（含部 承诺投资 投资总额 累计投入金额 到预计 否发生
项目 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 用状态日 现的效益
分变更） 总额 (1) (2) 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
化
年产 5 万吨
动力电池电 未作分期 2022 年 12 逐步投
否 61,063.81 61,063.81 1,942.12 57,721.67 -3,342.14 94.53 7,691.80 否
极用铝合金 承诺 月 产中
箔项目
偿还银行贷 未作分期
否 19,048.49 19,048.49 19,059.46 10.97[注] 100.00 不适用 不适用 否
款 承诺
合 计 － 80,112.30 80,112.30 1,942.12 76,781.13 -3,331.17 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告之三（三）1 之说明。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三（七）之说明
募集资金其他使用情况 无。
附件 2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 124,459.06 本年度投入募集资金总额 1,912.89
变更用途的募集资金总额 52,694.24
已累计投入募集资金总额 49,267.09
变更用途的募集资金总额比例 42.34%
截至期末累计
是否已变 截至期末 截至期末投 项目可行
调整后 截至期末 投入金额与承 项目达到 本年度 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 承诺投入 本年度 入进度(%) 性是否发
投资总额 累计投入金额 诺投入金额的 预定可使用 实现的 到预计
项目 （含部分 诺投资总额 金额 投入金额 (4)＝ 生重大变
(1) (2) 差额 状态日期 效益 效益
变更） (2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
铝板带箔生
未作分期 2024 年 12 尚未产 尚未产
产线技术改 否 41,300.00 41,300.00 66.90 8,970.95 -32,329.05 21.72 否
承诺 月 生效益 生效益
造升级项目
年产 6 万吨铝
合金车身板 未作分期
是 2,100.09 2,100.09 100.00 不适用 不适用 不适用 否
产业化建设 承诺
项目 54,100.00
年产 80 万吨
未作分期 2025 年 尚未产 尚未产
电池箔及配 是 52,694.24 1,845.99 9,136.99 -43,557.25 17.34 否
承诺 8月 生效益 生效益
套坯料项目
补充流动资 未作分期
否 30,000.00 29,059.06 29,059.06 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金 承诺
合 计 － 125,400.00 125,153.39 1,912.89 49,267.09 -75,886.30 － － - － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告之三（三）2 之说明。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
附件 3
变更募集资金投资项目情况表
2023 年 1-6 月
编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额(1) (2) 状态日期 效益 重大变化
年产 80 万吨电池
尚未产 尚未产
箔及配套坯料项 52,694.24 9,136.99 1,845.99 9,136.99 17.34 2025 年 8 月 否
年产 6 万吨铝 生效益 生效益
目
合金车身板产
年产 6 万吨铝合
业化建设项目
金车身板产业化 2,100.09 2,100.09 - 2,100.09 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
合 计 － 54,794.33 11,237.08 1,845.99 11,237.08 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 报告期无。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
