法兰泰克：招商证券关于公司不提前赎回法兰转债的核查意见2023-07-13
招商证券股份有限公司
关于法兰泰克重工股份有限公司
不提前赎回“法兰转债”的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为法兰
泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》、《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，经审慎核查，就法兰泰克不行使“法兰转债”的提前赎回权
利，发表如下核查意见：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年。债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%，
第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00 万
元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“法兰转债”，债券代码“113598”。
本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 2 月 8 日，初始转股价格为
13.88 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，“法兰转债”的
转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见公
司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2021-051）。
2、因公司实施 2021 年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 9.70 元/
股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月 25 日
披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。
3、因公司实施 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案，“法兰转债”的
转股价格由 9.48 元/股调整为 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见公司
于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2023-029）。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据《法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回
条款规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，或当本次发行的可转换公司债券
未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
（二）赎回条款触发情况
公司股票自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 12 日期间已在连续 30 个交易
日中累计有 15 个交易日股价不低于“法兰转债”当期转股价格的 130%，已触发
“法兰转债”的赎回条款。
三、董事会审议情况
公司于 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
不提前赎回“法兰转债”的议案》，鉴于募投项目实施所需及当前市场情况，公司
董事会决议不提前赎回“法兰转债”，且在未来 3 个月内（即 2023 年 7 月 13 日至
2023 年 10 月 12 日），若“法兰转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎
回权利。
四、相关主体减持可转债的情况
经核实，在本次“法兰转债”赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、
控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未持有“法兰转债”
且不存在交易“法兰转债”的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：法兰泰克本次不行使“法兰转债”提前赎回权利
已经过公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债
券》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。保荐机构对法兰
泰克本次不提前赎回“法兰转债”事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司
不提前赎回“法兰转债”的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨斐斐 包晓磊
招商证券股份有限公司
2023 年 月 日
