中国国际金融股份有限公司
关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京泉峰汽车精密技术股
份有限公司（以下简称“泉峰汽车”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，
对泉峰汽车部分非公开发行限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。
（一）非公开发行核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币
普通股（A 股）60,370,229 股。
（二）股份登记情况
非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 12 月 9 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条
件流通股，泉峰(中国)投资有限公司限售期为自本次非公开发行结束之日起 18 个月，
其余发行对象限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售
期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
（三）锁定期安排
本次上市非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，锁定期安排如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 泉峰（中国）投资有限公司 18,111,068 18
2 财通基金管理有限公司 8,248,986 6
3 广发基金管理有限公司 7,692,307 6
4 华夏基金管理有限公司 5,010,121 6
5 UBS AG 2,834,008 6
6 中信证券股份有限公司 2,834,008 6
7 兴证全球基金管理有限公司 2,530,364 6
8 诺德基金管理有限公司 2,479,757 6
金宁经开产业强链股权投资（湖北）合伙企业（有
9 2,277,327 6
限合伙）
10 信达澳亚基金管理有限公司 2,024,291 6
成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投
11 2,024,291 6
资基金
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再
12 2,024,291 6
融资私募证券投资基金
13 国泰君安证券股份有限公司 2,024,291 6
国都创业投资有限责任公司-国都犇富5号定增私募
14 255,119 6
投资基金
合计 60,370,229 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司非公开发行股票完成后，公司总股本为 263,912,976 股。本次非公开发行股票
上市后，公司股本数量变化情况如下：
（一）2020 年限制性股票激励计划回购注销
2022 年 12 月 26 日，公司完成 76,200 股限制性股票回购注销。截至 2023 年 6 月 2
日，2020 年限制性股票激励计划回购注销事项对公司总股本的影响数为-76,200 股。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券转股
经中国证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2021
年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额
为人民币 62,000 万元。转股期为 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 13 日。自 2022 年 12
月 10 日至 2023 年 6 月 2 日，公司可转债累计转股数量为 4,321 股，对公司总股本的影
响数为 4,321 股。
截至 2023 年 6 月 2 日，公司总股本为 263,841,097 股。本次上市流通限售股不存在
随公司股本数量变化而调整的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东对其所持股份作出的相关承诺如下：
本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起 6 个月内不进行转
让。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
不存在违反相关承诺的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次上市流通的限售股总数为：42,259,161 股；
本次上市流通日期为：2023 年 6 月 9 日；
非公开发行限售股上市流通明细清单：
持有限售股
序 股东 持有限售股数 占公司总股 本次上市流通 剩余限售股
号 名称 量（股） 本比例 数量（股） 数量（股）
（%）
1 财通基金管理有限公司 8,248,986 3.13% 8,248,986 0
2 广发基金管理有限公司 7,692,307 2.92% 7,692,307 0
3 华夏基金管理有限公司 5,010,121 1.90% 5,010,121 0
4 UBS AG 2,834,008 1.07% 2,834,008 0
5 中信证券股份有限公司 2,834,008 1.07% 2,834,008 0
6 兴证全球基金管理有限公司 2,530,364 0.96% 2,530,364 0
7 诺德基金管理有限公司 2,479,757 0.94% 2,479,757 0
金宁经开产业强链股权投资（湖
8 2,277,327 0.86% 2,277,327 0
北）合伙企业（有限合伙）
9 信达澳亚基金管理有限公司 2,024,291 0.77% 2,024,291 0
成都立华投资有限公司-立华定
10 2,024,291 0.77% 2,024,291 0
增重阳私募证券投资基金
四川发展证券投资基金管理有
11 限公司-川发定盈再融资私募证 2,024,291 0.77% 2,024,291 0
券投资基金
12 国泰君安证券股份有限公司 2,024,291 0.77% 2,024,291 0
国都创业投资有限责任公司-国
13 255,119 0.10% 255,119 0
都犇富5号定增私募投资基金
合计 42,259,161 16.02% 42,259,161 0
六、股本变动结构表
单位：股
类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 63,143,439 -42,259,161 20,884,278
无限售条件的流通股 200,697,658 42,259,161 242,956,819
股份合计 263,841,097 0 263,841,097
注：因公司尚处于可转债转股期间，本次变动前的股本数为从中国证券登记结算有限责任公司
查询到的截至 2023 年 6 月 2 日的股本数。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范
性文件的要求；公司本次解除限售股份股东均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出
具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
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