长江证券承销保荐有限公司
                    关于新亚电子股份有限公司
    募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
                               核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作
为新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）首次公开发行证
券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，对新亚电子募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金事项进行了核查，并发表核查意见如下。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监可[2020]2446 号），新亚电子股份有限公司（以下简称“公
司”）实际已发行人民币普通股 3,336 万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金
总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实
际募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》
（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、募集资金使用情况

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了若干募
集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集资金三
方监管协议，以保证募集资金使用安全。


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      截至本核查意见日，公司募投项目对应的募集资金账户情况如下：

        募投项目               资金专户                 账号            备注
                            中信银行温州乐
                                                 8110801013002070591    注销
                            清支行
                            招商银行股份有
年产 385 万公里智能化精细   限公司温州乐清        577900054210888        注销
  数控线材扩能建设项目      支行
                            中国银行股份有
                            限公司温州乐清          390978942589         注销
                            北白象支行
                            中国工商银行股
  技术研发中心建设项目      份有限公司乐清       1203282329200077858   正常使用
                            北白象支行
                            中国农业银行股
      补充流动资金          份有限公司乐清       19270301040044021       注销
                            北白象支行


      注：公司在中信银行温州乐清支行开立的募集资金专项账户（账号：
 8110801013002070591）已于 2021 年 11 月 4 日注销，详见公司于 2021 年 11 月
 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公
 司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-064）。公司在中国农
 业银行乐清北白象支行开立的募集资金专项账户（账号：19270301040044021）
 已于 2021 年 12 月 14 日注销，详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所
 网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于注销部分募集资
 金账户的公告》（公告编号：2021-077）。公司在招商银行股份有限公司温州乐
 清支行（账号：577900054210888）、在中国银行股份有限公司温州乐清北白象
 支行（账号：390978942589）开立的募集资金专项账户已于 2023 年 5 月 18 日注
 销，详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
 披露的《新亚电子股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金账户的公
 告》（公告编号：2023—025）。

      三、本次使用闲置募集资金基本情况

      （一） 本次结项募集资金使用及结余情况


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    首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 385 万公里智能化精细数控线材
扩能建设项目”计划投入金额 38,261.31 万元，实际累积投入募集资金 38,893.40
万元，实际使用金额占原计划投资额的 101.65%，该项目已按照计划投入使用完
毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件，详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于部
分募投项目结项并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023—025）。

    截至本核查意见日，首次公开发行股票募集资金投资项目“技术研发中心建
设项目”计划投入金额 4,000.00 万元，实际累积投入募集资金 3,833.06 万元，实
际使用金额占原计划投资额的 95.83%。公司“技术研发中心建设项目”已达到
预定可使用状态，后续无需继续投入募集资金。公司在募集资金投资项目的实施
过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利进展的前提下，公
司根据市场最新动态，充分利用现有行业经验，本着节约、合理的原则，审慎地
使用募集资金，严格控制采购、建设过程，优化项目的各个环节，有效控制项目
成本，结余募集资金余额为 327.26 万元（含理财即利息收益）。

    （二） 结余募集资金的使用

    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完毕并达到可使
用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，
公司拟将结项后的结余募集资金余额 327.26 万元用于永久补充流动资金，投入
公司及相关子公司的日常生产经营。结余募集资金余额将由募集资金存放专项账
户转入公司及相关子公司普通银行账户，在转出期间会产生存款利息收入、手续
费支出等，因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。待结余募集资金
永久补充流动资金完成后，对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集
资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存
储监管协议随之终止。

    四、相关批准程序及审核意见

    （一）董事会意见


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    公司于 2023 年 8 月 31 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投
项目“技术研发中心建设项目”予以结项，并将该项目结余募集资金永久补充公
司流动资金，用于公司日常生产经营。本事项无需提交股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司本次募投项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，内容及程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、
公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于
满足公司日常业务对流动资金的需求。因此同意公司对“技术研发中心建设项目”
项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。

    （三）独立董事意见

    公司本次募投项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金事项不存在损
害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《公司章程》、公司《募集资
金管理制度》等有关规定。因此同意公司对“技术研发中心建设项目”项目进行
结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。

    （四）股东大会

    该议案无需提交公司股东大会审议。

   五、核查意见

    1、公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董
事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，符合相关法律法规并履
行了必要的法律程序。

    2、公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项符合
                                    4
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定。

    本保荐机构对本次公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的事项无异议。

    （以下无正文）




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