证券代码：605337            证券简称：李子园           公告编号：2023-050



                   浙江李子园食品股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：

     浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可

转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1166 号

文同意注册。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）

为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“李子转债”，债券代码为“111014”。
          类别                    认购数量（手）             放弃认购数量（手）
          原股东                              523,487                               0
  网上社会公众投资者                           74,781                           1,732
    网下机构投资者                                  0                               0
主承销商包销数量（放弃                                                          1,732
      认购总数量）
      发行数量合计                                                            600,000

     本次发行的可转债规模为 60,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 6
月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 60,000.00 万元
的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 20 日（T 日）结束，
配售结果如下：
              类别                     配售金额（元）             配售数量（手）

              原股东                   523,487,000.00                   523,487


二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 6 月 26 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
                       缴款认购数量      缴款认购金额      放弃认购数      放弃认购金额
       类别
                           （手）            （元）          量（手）          （元）
网上社会公众
                              74,781       74,781,000.00         1,732       1,732,000.00
  投资者


三、      保荐人（主承销商）包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
1,732 手，包销金额为 1,732,000.00 元，包销比例为 0.29%。
       2023 年 6 月 28 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。


四、      保荐人（主承销商）联系方式


       如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
       保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
       联系人：股权资本市场部
       地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
       联系电话：021-23153863
特此公告。
                         浙江李子园食品股份有限公司董事会
             保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
                                         2023 年 6 月 28 日
（本页无正文，为《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）




                                    发行人：浙江李子园食品股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）




                           保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

                                                        年    月    日