证券代码：605368          证券简称：蓝天燃气            公告编号：2023-042



                   河南蓝天燃气股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


     河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2023]1630 号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承
销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可
转债简称为“蓝天转债”，债券代码为“111017”。
          类别                 认购数量（手）        放弃认购数量（手）
          原股东                           788,377                        0
  网上社会公众投资者                        79,961                    1,662
    网下机构投资者                               -                        -
  主承销商包销数量（放                                                1,662
    弃认购总数量）
      发行数量合计                                                  870,000

    本次向不特定对象发行的可转债规模为 87,000 万元，向发行人在股权登记日
2023 年 8 月 14 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 87,000 万元的部分
由主承销商余额包销。




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一、      本次可转债原股东优先配售结果

       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 15 日（T 日）结束，配
售结果如下：

                 类别                   配售数量（手）                  配售金额（元）
               原股东                    788,377                    788,377,000



二、      本次可转债网上认购结果

       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 8 月 17 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了如下统计：

                        缴款认购数量   缴款认购金额      放弃认购数量      放弃认购金额
        类别
                            （手）         （元）          （手）              （元）
  网上社会公众投
                          79,961       79,961,000           1,662           1,662,000
      资者



三、      保荐人（主承销商）包销情况

       网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）
包销数量为 1,662 手，包销金额 1,662,000 元，包销比例为 0.19%。

       2023 年 8 月 21 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金
与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中
国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。


四、      发行人和保荐人（主承销商）联系方式


（一）发行人：河南蓝天燃气股份有限公司

        地址：河南省驻马店市解放路 68 号

        联系电话：0396-3811051
                                           2
      联系人：赵鑫、陈建

（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

     地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

     联系电话：010-60840822、010-60840824

     联系人：股票资本市场部



      特此公告。




                                        发行人：河南蓝天燃气股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
                                                        2023 年 8 月 21 日




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