毕得医药:关于拟出售孙公司股权暨关联交易的公告2023-11-04
证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-043
上海毕得医药科技股份有限公司
关于拟出售孙公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“毕得医药、
公司”)的实际控制人之一戴龙先生将向凯美克(上海)医药科
技有限公司(系毕得医药全资子公司,以下简称“凯美克”)分
别以 0 元对价的形式,收购其持有的嘉兴毕得生物科技有限公司
(以下简称“嘉兴公司”)70%股权和毕和必达生物科技(苏州)
有限公司(以下简称“苏州公司”)75%股权。
鉴于嘉兴公司和苏州公司为公司于本年 6 月份以 0 元交易
价格取得的控股孙公司,工商注册实缴资本为 0 元。截至目前两
个公司均处于亏损状态且未实现盈利,且期间公司对其投入均作
为借款,将在股权转让工商变更登记前由嘉兴公司及苏州公司退
还至毕得医药。故经各方协商一致同意,本次交易的价格为 0 元。
本次交易遵循公平、公正和公允的基本原则,不存在损害公司及
股东,特别是中小股东利益的情形。
上述交易事项已经公司于 2023 年 11 月 3 日召开的第二届
董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,关联方
戴龙先生的一致行动人戴岚女士已回避表决。独立董事已就该事
项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本事项尚需提交公司
股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
上述公司向公司实际控制人之一戴龙先生出售孙公司股
权事项构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易情况概述
(一)毕得医药全资子公司终止投资,实际控制人之一向百
迪生物及其股东提供借款
受宏观经济、市场环境和行业发展等客观因素的影响,若继
续推进凯美克原对浙江百迪生物科技有限公司(以下简称“百迪
生物”)的投资,公司是否能够取得预期效果存在一定的不确定
性。公司根据目前实际情况及整体战略发展的要求,为维护公司
与广大股东利益,经慎重考虑后与各方协商一致,拟终止凯美克
原对外投资事项,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司终
止对外投资的公告》(公告编号:2023-035)。
百迪生物、百迪生物原自然人股东于《终止协议》签署后向
凯美克退还 1,400 万元投资款和 2,600 万元股转对价,前述合计
4,000 万元的退还款项资金来源于公司实际控制人之一戴龙先生
的借款。
(二)公司拟向实际控制人之一出售孙公司股权
根据公司“聚焦主业专注药物分子砌块和科学试剂产品的研
发、生产和销售,夯实分子砌块龙头地位”的战略要求,公司拟
终止在百迪生物所处领域的投资及业务拓展。但是基于对生命科
学、生物制药领域的国产替代巨大的市场空间的研判,公司实际
控制人之一戴龙先生较为看好百迪生物及其所处行业的发展。
2023 年 6 月,公司出于协同百迪生物业务发展、扩大经营范
围之目的,由全资子公司凯美克以 0 元对价取得嘉兴公司 70%的
股权,以 0 元对价取得苏州公司 75%的股权。截至目前,毕得医
药为上述公司分别提供借款 350 万元和 2,370 万元。
公司终止对百迪生物的投资后,嘉兴公司与苏州公司不再顺
应公司整体战略发展的要求。因此,公司实际控制人之一戴龙先
生将以 0 元对价的形式向凯美克收购其持有的嘉兴公司 70%股权
和苏州公司 75%股权。待凯美克与公司实际控制人之一戴龙先生
签署相关股权转让协议后,前述 350 万元和 2,370 万元借款在工
商变更前由嘉兴公司及苏州公司退还至毕得医药。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,
公司实际控制人之一戴龙先生系公司关联方,公司的全资子公司
凯美克向戴龙先生出售其持有的嘉兴公司 70%股权和苏州公司
75%股权事项构成向关联方出售资产,属于关联交易。本次交易
未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
(一)关联关系说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,
公司实际控制人之一戴龙先生系公司关联方,公司本次向戴龙先
生出售控股孙公司股权事项构成关联交易。
(二)关联人情况说明
戴龙先生:男,中国国籍,身份证号:36242419740126****,
无境外永久居留权,1974 年 1 月出生,本科学历。1997 年 7 月
至 2001 年 3 月任北京白帆文化咨询有限公司总经理;2001 年 4
月至 2004 年 9 月任北京神州树人教育研究中心总经理;2007 年
4 月至 2014 年 1 月任上海毕得医药科技有限公司总经理;2014
年 2 月至 2019 年 12 月担任上海书亚医药科技有限公司执行董
事;2018 年 6 月至 2019 年 6 月担任上海毕得医药科技有限公司
执行董事、经理;2019 年 6 月至 2020 年 10 月担任上海毕得医
药科技有限公司董事、经理;2020 年 10 月至 2023 年 10 月担任
上海毕得医药科技股份有限公司董事长、总经理。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的的名称和类别
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第
7.1.1 条第一款规定的出售资产,交易标的为公司全资子公司凯
美克持有的嘉兴公司 70%股权和苏州公司 75%股权。
本次交易为公司全资子公司凯美克向公司实际控制人之一
戴龙先生出售其控股子公司嘉兴公司、苏州公司的股权。交易完
成后,公司、凯美克与百迪生物、嘉兴公司、苏州公司之间不存
在业务、资产、债权债务等方面的其它关系,嘉兴公司和苏州公
司将不再纳入公司合并报表范围。
(二)嘉兴公司基本信息
公司名称:嘉兴毕得生物科技有限公司
统一社会信用代码:91330402MACEL9A716
法定代表人:吴伟
注册资本:350 万元人民币
成立时间:2023 年 4 月 12 日
注册地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路 705 号 A 区南
(6#)5 层 502 室
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;软件开发;工
业酶制剂研发;细胞技术研发和应用;发酵过程优化技术研发;生
物化工产品技术研发;日用化学产品销售;康复辅具适配服务(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
嘉兴公司为公司控股孙公司,产权清晰,不存在抵押、质押
及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
最近一期财务数据(未经审计)如下:
单位:元
项目 2023 年 9 月 30 日
总资产 3,333,827.42
总负债 3,900,661.16
净资产 -566,833.74
项目 2023 年 1-9 月
营业收入 18,657.62
净利润 -566,833.74
本次股权转让前后,嘉兴公司股权结构如下:
单位:万元
本次转让前 本次转让后
股东名称 持股比例 持股比例
出资额 出资额
(%) (%)
凯美克(上
海)医药科
245 70 0 0
技有限公
司
张瑾 105 30 105 30
戴龙 0 0 245 70
合计 350 100 350 100
(三)苏州公司基本情况
公司名称:毕和必达生物科技(苏州)有限公司
统一社会信用代码:91320509MACHNTCB5A
法定代表人:吴伟
注册资本:4,000 万元人民币
成立时间:2023 年 5 月 5 日
注册地址:苏州市吴江区江陵街道采字路 111 号
经营范围:许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果
为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;模具制造;生物
化工产品技术研发;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验
发展;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;实验
分析仪器制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);药
物检测仪器制造;塑料制品制造;塑料加工专用设备制造;工程
和技术研究和试验发展;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械
销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗
器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
苏州公司为公司控股孙公司,产权清晰,不存在抵押、质押
及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
最近一期财务数据(未经审计)如下:
单位:元
项目 2023 年 9 月 30 日
总资产 38,058,776.82
总负债 40,382,803.69
净资产 -2,324,026.87
项目 2023 年 1-9 月
营业收入 0
净利润 -2,324,026.87
本次股权转让前后,苏州公司股权结构如下:
单位:万元
本次转让前 本次转让后
股东名称 持股比例 持股比例
出资额 出资额
(%) (%)
聚能拓达
技术服务
1,000 25 1,000 25
(苏州)有
限公司
凯美克(上
海)医药科
3,000 75 0 0
技有限公
司
戴龙 0 0 3,000 75
合计 4,000 100 4,000 100
四、关联交易的定价情况
鉴于嘉兴公司和苏州公司为公司于本年 6 月份以 0 元交易
价格取得的控股孙公司,工商注册实缴资本为 0 元。截至目前两
个公司均处于亏损状态且未实现盈利,且期间公司对其投入均作
为借款,将在股权转让工商变更登记前由嘉兴公司及苏州公司退
还至毕得医药。故经各方协商一致同意,本次交易的价格为 0 元。
本次交易遵循公平、公正和公允的基本原则,不存在损害公司及
股东,特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容和其他安排
(一)嘉兴公司股权转让协议的主要内容
1、协议主体:
股权出让方(甲方):凯美克(上海)医药科技有限公司
股权受让方(乙方):戴龙
目标公司(丙方): 嘉兴毕得生物科技有限公司
2、转让价款及支付:甲方同意将其持有目标公司百分之七
十的股权,以人民币零元的价格转让给乙方。
本次股权转让涉及到未缴纳的认缴出资额,乙方应按目标公
司章程约定按期足额缴纳。
3、权利义务的交割:在完成本次股权转让工商变更登记手
续后,乙方按照目标公司章程以及转让协议享有股东权利、承担
股东义务。
4、争议解决:凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的
一切争议,应首先通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何
一方有权向目标公司住所地人民法院起诉。
5、协议生效条件:本协议自各方签字、盖章之日起生效。
(二)苏州公司股权转让协议的主要内容
1、协议主体:
股权出让方(甲方):凯美克(上海)医药科技有限公司
股权受让方(乙方):戴龙
目标公司(丙方): 毕和必达生物科技(苏州)有限公司
2、转让价款及支付:甲方同意将其持有目标公司百分之七
十五的股权,以人民币零元的价格转让给乙方。
本次股权转让涉及到未缴纳的认缴出资额,乙方应按目标公
司章程约定按期足额缴纳。
3、权利义务的交割:在完成本次股权转让工商变更登记手
续后,乙方按照目标公司章程以及转让协议享有股东权利、承担
股东义务。
4、争议解决:凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的
一切争议,应首先通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何
一方有权向目标公司住所地人民法院起诉。
5、协议生效条件:本协议自各方签字、盖章之日起生效。
(三)涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易
后不会产生同业竞争情形。若后续涉及到应披露信息,公司将及
时按照有关规定披露相关信息。
六、本次关联交易的必要性及对上市公司的影响
1.苏州公司和嘉兴公司为配套百迪生物业务而设立,未来主
营业务主要为生物试剂、生物医药原材料、诊断试剂的研发、生
产及销售,主要聚焦生物领域。公司的主营业务为药物分子砌块
和科学试剂产品的研发、生产和销售,主要聚焦于新药研发产业
链前端,为化学领域。公司与百迪生物、苏州公司、嘉兴公司的
主营业务分属于不同行业,公司与上述三家公司之间亦不构成同
业竞争,不会对公司现有主营业务构成重大影响。
2.公司全资子公司凯美克已与苏州公司其他股东、嘉兴公司
其他股东协商一致,双方将就本次交易进行明确约定,本次交易
与苏州公司其他股东、嘉兴公司其他股东之间预计不会产生法律
纠纷。
3.公司全资子公司凯美克将尽快与公司实控人之一戴龙先
生签署相关交易协议,毕得医药将收回其已向嘉兴公司和苏州公
司提供的借款共计 2,720 万元。基于以上,本次出售孙公司股权
事项不会对公司当期及未来生产经营状况产生重大影响,不存在
损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
4.截至本公告披露之日,公司不存在为嘉兴公司和苏州公司
提供担保、委托理财的情况;公司向嘉兴公司和苏州公司提供的
借款将由其退还至毕得医药,除此之外不存在占用上市公司资金
的情况。本次交易完成后,嘉兴公司和苏州公司将不再纳入公司
合并报表范围。本次交易符合公司实际经营情况及未来发展需要,
关联交易价格公允、合理,不存在损害公司和股东合法权益的情
形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
七、关联交易的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董事会第三次会议审
议通过了《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》,关联方
戴龙先生的一致行动人戴岚女士按照有关规定回避表决,其他非
关联董事一致同意并通过了该议案。该事项尚需提交公司股东大
会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
(二)独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查,本次公司出售孙公司股权暨关联交易相关事项符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件
以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等相关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情
形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
本次公司出售孙公司股权暨关联交易事项,关联方戴龙先生
的一致行动人戴岚女士按照有关规定回避表决,本次交易对公司
的生产经营以及财务状况等均不会产生重大影响,相关审议程序
符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,
不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
我们一致同意审议通过该议案,并同意将该议案提交 2023
年第三次临时股东大会审议。
(三)监事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 3 日召开第二届监事会第三次会议审
议通过了《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》,监事会
认为,本次公司出售孙公司股权暨关联交易事项,符合《公司法》
《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合
公司战略及业务需要,并履行了必要的审批程序。本次交易不会
对公司的生产经营以及财务状况产生重大影响,不存在损害公司
及其全体股东利益,特别是中小股东的利益的情形。因此,监事
会同意公司出售孙公司股权暨关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,本次关联交易事项已经公司董事会、
监事会审议通过,关联方戴龙先生的一致行动人戴岚董事回避表
决,独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见,
并将提交股东大会审议,决策程序符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等
相关规定;本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交
易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情
形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议,本次关联交易事
项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 4 日