证券代码：688103           证券简称：国力股份            公告编号：2023-041



               昆山国力电子科技股份有限公司

              向不特定对象发行可转换公司债券

               网上中签率及优先配售结果公告

             保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：



                   中签率/配售 有效申购数量        实际配售数 实际获配金额
      类别
                   比例（%）       （手）          量（手）       （元）
      原股东                100       371,536          371,536  371,536,000
网上社会公众投资者   0.00113483 9,557,715,084          108,464  108,464,000
              合计              9,558,086,620          480,000  480,000,000


                                 特别提示

    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”、“发行人”、“公司”）
和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令〔第 208 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（上证发〔2023〕34 号，以下简称“《实施细则》”）等相关规定组织实施向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“国力转债”）。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《昆山国力电子科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签
结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 6 月 14 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者
放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

    2、原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次公开发行数量的 70%时，发行人、保荐人（主承销商）将协商是否采取
中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。如果中止
发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销
基数为 48,000 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即
原则上最大包销金额为 14,400 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续
履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

    国力股份本次向不特定对象发行 48,000 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 6 月 12 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为向所
有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次国力转债发行申购结果公告如下：
       一、总体情况

       国力转债本次发行 48,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数
   量为 48 万手（480 万张），按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申
   购日同为 2023 年 6 月 12 日（T 日）。

       二、原股东优先配售结果

       根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的国力
   转债为 371,536,000.00 元（371,536 手），约占本次发行总量的 77.40%。

       三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

       本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的国力转债总计为 108,464
   手，即 108,464,000.00 元，占本次发行总量的 22.60%，网上中签率为 0.00113483%。

       根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 9,593,560 户，有
   效 申 购 数 量 为 9,557,715,084 手 ， 即 9,557,715,084,000.00 元 ， 配 号 总 数 为
   9,557,715,084 个，起讫号码为 100,000,000,000-109,557,715,083。

       发行人、保荐人（主承销商）将在 2023 年 6 月 13 日（T+1 日）组织摇号抽
   签仪式，摇号中签结果将在 2023 年 6 月 14 日（T+2 日）的《上海证券报》及上
   交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债
   的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）国力转债。

       四、本次发行配售结果汇总如下：


       类别            中签率/配售比例   有效申购数量    实际获配数量       实际获配金额
                           （%）           （手）            （手）           （元）

      原股东                100            371,536          371,536         371,536,000.00

网上社会公众投资者       0.00113483      9,557,715,084      108,464         108,464,000.00

                合计                     9,558,086,620      480,000         480,000,000.00



       五、上市时间

       本次发行的国力转债上市时间将另行公告。
    六、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 6 月 8 日（T-2 日）在《上
海证券报》上刊登的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书摘要》和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询
募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

    七、发行人和保荐人（主承销商）

    （一）发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

    地址：江苏省昆山开发区西湖路 28 号

    联系电话：0512-36915759

    联系人：证券投资部

    （二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

    地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

    联系电话：0755-23189773、0755-23189776

    联系人：股票资本市场部




    特此公告。

                                             昆山国力电子科技股份有限公司
                                                     招商证券股份有限公司
                                                          2023 年 6 月 13 日