证券代码：688103           证券简称：国力股份           公告编号：2023-043



               昆山国力电子科技股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。



重要内容提示：


     昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1065 号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承
销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的
可转债简称为“国力转债”，债券代码为“118035”。

        类别                 认购数量（手）          放弃认购数量（手）
        原股东                           371,536                          0
  网上社会公众投资者                     106,788                      1,676
主承销商包销数量（放弃
                                                                      1,676
    认购总数量）
    发行数量合计                                                   480,000


    本次发行 48,000 万元国力转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 48 万
手（480 万张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日
（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券
交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足 48,000
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 12 日（T 日）结束，配
售结果如下：

            类别                      配售数量（手）                 配售金额（元）
            原股东                        371,536                    371,536,000.00




     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 6 月 14 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了如下统计：

                                                          放弃认购数量
     类别          缴款认购数量（手）缴款认购金额（元）                  放弃认购金额（元）
                                                            （手）
网上社会公众投
                        106,788       106,788,000.00         1,676         1,676,000.00
    资者


     三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销
商）包销数量为 1,676 手，包销金额 1,676,000.00 元，包销比例为 0.35%。

    2023 年 6 月 16 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金
与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中
国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。


     四、发行人和保荐人（主承销商）

    （一）发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

    地址：江苏省昆山开发区西湖路 28 号

    联系电话：0512-36915759
联系人：证券投资部

（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：0755-23189776、0755-23189773

联系人：股票资本市场部




特此公告。

                                         昆山国力电子科技股份有限公司

                                                 招商证券股份有限公司

                                                     2023 年 6 月 16 日
（此页无正文，为《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                  发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

                                                  年       月       日
（此页无正文，为《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                2023 年       月       日