东吴证券股份有限公司
关于金宏气体股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为金宏
气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”、“公司”或“发行人”）的持续督
导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体使用闲置募
集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，
每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除
发 行 费 用 人 民 币 11,840,377.36 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,004,159,622.64元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了“容诚验字[2023]230Z0194号”的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专
户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监
管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、集资金投资项目的基本情况
根据《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
及公司第五届董事会第十九次会议决议，公司募集资金投资项目及募集资金的使
用计划具体如下：
单位：元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 项目总投资
募集资金金额 募集资金金额
1
新建高端电子专用材料
1 600,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
项目
新建电子级氮气、电子
2 级液氮、电子级液氧、 210,000,000.00 146,000,000.00 146,000,000.00
电子级液氩项目
3 碳捕集综合利用项目 120,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
4 制氢储氢设施建设项目 80,936,600.00 65,000,000.00 65,000,000.00
5 补充流动资金 230,000,000.00 230,000,000.00 218,159,622.64
合计 1,240,936,600.00 1,016,000,000.00 1,004,159,622.64
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司
将通过自筹资金解决。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保
不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低
公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，公司本次拟使用不超过人民币
1.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募
集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常
经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金
用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、相关审核和批准程序
2023年10月25日，公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，
0票弃权以及第五届监事会第二十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币
1.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之
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日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响
募集资金投资计划的正常进行，该事项已履行必要的审批程序，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提
升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的
生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司本次使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规章及其他
规范性文件的规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投
资计划的正常进行。
综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金事项。
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六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计
划的正常进行。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，
独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金宏气体股份有限公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
高玉林 崔 柯
东吴证券股份有限公司
年 月 日
5
