证券代码：688131           证券简称：皓元医药         公告编号：2023-054



                      上海皓元医药股份有限公司

      关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

                            修订说明的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日召开
 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公
 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

     2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注
 册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了上市公司再融资相关规则，
 《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关
 文件引用的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第
 171 号）已废止，2023 年 3 月 22 日公司披露了《2022 年年度报告》。因相关规
 则更新及公司披露了 2022 年度财务数据，2023 年 4 月 10 日，公司召开了第三
 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<
 上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
 的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<上海皓元医药股
 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的
 议案》等相关议案。

     2023 年 4 月 28 日，公司披露了《2023 年第一季度报告》，因相关数据更新，


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公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于<上海皓元医药股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）>的议案》等相关议案。

       为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相
关文件的修订情况说明如下：

       一、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》的主要修订情况

         预案章节                章节内容                      主要修订情况
                                                      更 新 报 告 期 为 “2020 年 度 、
                       报告期、最近三年一期           2021 年度、2022 年度和 2023 年
                                                      1-3 月”
释义                                                  更新报告期各期末为“2020 年
                                                      12 月 31 日、2021 年 12 月 31
                       报告期各期末
                                                      日、2022 年 12 月 31 日和 2023
                                                      年 3 月 31 日”
                       （一）公司最近三年一期的资产
                       负债表、利润表、现金流量表
                                                    因报告期更新，更新了财务数
三、财务会计信息及管理 （二）合并报表范围及变化情况
                                                    据、合并报表范围、主要财务指
层讨论与分析
                       （三）公司的主要财务指标     标、财务状况分析等内容

                       （四）公司财务状况分析
                                                      更新了 2022 年利润分配方案经
五、公司利润分配政策及
                       （二）最近三年利润分配情况     公司 2022 年年度股东大会审议
股利分配情况
                                                      通过情况


       二、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况

  可行性分析报告章节             章节内容                      主要修订情况
                       （二）高端医药中间体及原料药 更新了该项目募投项目用地及备
二、本次募集资金投资项 CDMO 产业化项目（一期）      案证明获取情况
目的基本情况           （三）265t/a 高端医药中间体产 更新了该项目募投项目用地取得
                       品项目                        情况



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  可行性分析报告章节              章节内容                   主要修订情况
                        （四）欧创生物新型药物技术研
                                                     更新了该项目备案证明获取情况
                        发中心
                                                    补充更新 2023 年 1-3 月/2023 年
                        （五）补充流动资金
                                                    3 月末公司的财务数据


    三、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
论证分析报告（修订稿）》的主要修订情况

 方案论证分析报告章节             章节内容                   主要修订情况
第三节 本次发行定价的
                       三、本次发行定价的方法和程序 补充更新本次可转债发行相关事
原则、依据、方法和程序
                       合理                         项已经股东大会审议通过的情况
的合理性
                                                   补充 2023 年 3 月 31 日的资产负
第四节 本次发行方式的 一、（三）具有合理的资产负债
                                                   债率和 2023 年 1-3 月的经营活
可行性                结构和正常的现金流量
                                                   动产生的现金流量净额




    特此公告。


                                              上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                               2023 年 5 月 18 日




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