中国国际金融股份有限公司
关于合肥晶合集成电路股份有限公司超额配售选择权
实施情况的核查意见
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“发行人”）首
次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市超额配售选择权（或称
“绿鞋”）行使期已于 2023 年 5 月 8 日结束。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商），并担任本次发行具体实施超额配售选择权
操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。中金公司特就本次超额
配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况
根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格 19.86 元/股于
2023 年 4 月 20 日（T 日）向网上投资者超额配售 75,230,000 股，占初始发行股
份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付
的方式获得。
二、超额配售选择权行使情况
本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第 30 个自然日内（含
第 30 个自然日，即自 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 6 月 3 日），获授权主承销商
有权使用超额配售股票募集的资金，以《上海证券交易所首次公开发行证券发行
与承销业务实施细则》和《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》规定的竞
价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。
本次初始发行股票数量为 501,533,789 股。截至 2023 年 5 月 8 日，中金公司
已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入
75,230,000 股股票，对应支付的总金额为 1,494,067,800.00 元，买入平均价格为
19.86 元/股，最高价格为 19.86 元/股，最低价格为 19.86 元/股。获授权主承销商
1
累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终
发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。
三、超额配售股票和资金交付情况
本次发行的战略投资者北京集创北方科技股份有限公司、中国保险投资基金
（有限合伙）、中国中金财富证券有限公司、中金丰众 42 号员工参与科创板战略
配售集合资产管理计划、中金丰众 43 号员工参与科创板战略配售集合资产管理
计划、中金丰众 44 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和中金丰众 45
号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划与发行人及获授权主承销商签署
的《战略配售协议》中明确延期交付条款，获授权主承销商享有酌情采用超额配
售并决定晚于本次发行上市日期之日向前述战略投资者交付全部或任何部分其
获配股票的权利。延期交付的具体股数已在中金公司向战略投资者发送的《配售
结果通知书》中明确。
根据上述协议的约定，上述战略投资者接受其获配的全部或部分股票进行延
期交付的具体情况如下：
延期交付的股 本次发行获配售 锁定期限
作出延期交付安排的投资者名称
票数量（股） 股票总量（股） （月）
北京集创北方科技股份有限公司 25,176,233 25,176,233 12
中国保险投资基金（有限合伙） 19,734,627 35,246,727 12
中国中金财富证券有限公司 10,030,676 10,030,676 24
中金丰众 42 号员工参与科创板战略配售集合资产
5,000,930 5,000,930 12
管理计划
中金丰众 43 号员工参与科创板战略配售集合资产
5,160,971 5,160,971 12
管理计划
中金丰众 44 号员工参与科创板战略配售集合资产
8,213,187 8,213,187 12
管理计划
中金丰众 45 号员工参与科创板战略配售集合资产
1,913,376 1,913,376 12
管理计划
合计 75,230,000 90,742,100 -
中金公司将在累计购回股票数量达到可购回的超额配售选择权发行股票数
量上限的 5 个工作日内提出申请并提供相关资料，将从二级市场买入的股票划转
给延期交付对象。其中中国中金财富证券有限公司所持股票（包括延期交付的股
票）自本次发行的股票上市交易日（2023 年 5 月 5 日）起锁定 24 个月，其余战
2
略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日起锁定
12 个月。
超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 501,533,789 股，
其中：向战略投资者配售 125,988,825 股，约占本次最终发行股数的 25.12%；向
网下投资者配售 267,775,964 股，约占本次最终发行股数的 53.39%；向网上投资
者配售 107,769,000 股，约占本次最终发行股数的 21.49%。
获授权主承销商中金公司已将绿鞋资金全部用于购回股票，不存在剩余资金，
无需向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付剩余资金，纳入证券投资者保护
基金。
四、超额配售选择权行使期结束后发行人股份变动情况
中金公司作为本次发行获授权主承销商使用本次发行超额配售所获得的资金以
竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计 75,230,000 股，累计购回股票数
量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。具体情况如下：
超额配售选择权股份（增发及/或以竞价交易方式购回） 以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户： D890758120
一、增发股份
增发股份总量（股）： -
二、以竞价交易方式购回股份
拟变更类别的股份总量（股）： 75,230,000
本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司主要股东持股及锁定期情况如
下
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超额配售选择权行使前 超额配售选择权行使期结束后 锁定限制
股份类型（股东名称）
股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 及期限
一、有限售条件流通股
自上市之日起锁定
合肥建投 468,474,592 23.35% 468,474,592 23.35%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥芯屏 328,736,799 16.39% 328,736,799 16.39%
36 个月
自上市之日起锁定
力晶科技 412,824,208 20.58% 412,824,208 20.58%
12 个月
自上市之日起锁定
美的创新 88,014,118 4.39% 88,014,118 4.39%
12 个月
自上市之日起锁定
中安智芯 39,606,354 1.97% 39,606,354 1.97%
12 个月
自上市之日起锁定
惠友豪创 26,404,236 1.32% 26,404,236 1.32%
12 个月
自上市之日起锁定
合肥存鑫 26,404,236 1.32% 26,404,236 1.32%
12 个月
自上市之日起锁定
海通创新 17,602,824 0.88% 17,602,824 0.88%
12 个月
自上市之日起锁定
杭州承富 15,402,471 0.77% 15,402,471 0.77%
12 个月
自上市之日起锁定
泸州隆信 13,202,118 0.66% 13,202,118 0.66%
12 个月
自上市之日起锁定
宁波华淳 13,202,118 0.66% 13,202,118 0.66%
12 个月
自上市之日起锁定
中小企业基金 13,202,118 0.66% 13,202,118 0.66%
12 个月
安华创新 8,801,412 0.44% 8,801,412 0.44% 自上市之日起锁定
4
12 个月
自上市之日起锁定
中金浦成 1,760,282 0.09% 1,760,282 0.09%
12 个月
自上市之日起锁定
集创北方 8,801,412 0.44% 33,977,645 1.69%
12 个月
自上市之日起锁定
合肥晶煅 5,195,398 0.26% 5,195,398 0.26%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶遂 4,197,429 0.21% 4,197,429 0.21%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶炯 3,813,060 0.19% 3,813,060 0.19%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶咖 1,456,606 0.07% 1,456,606 0.07%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶珏 1,262,054 0.06% 1,262,054 0.06%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶梢 1,174,082 0.06% 1,174,082 0.06%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶柔 862,798 0.04% 862,798 0.04%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶恳 852,648 0.04% 852,648 0.04%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶本 779,902 0.04% 779,902 0.04%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶洛 581,966 0.03% 581,966 0.03%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶辽 497,378 0.02% 497,378 0.02%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶确 414,481 0.02% 414,481 0.02%
36 个月
5
自上市之日起锁定
合肥晶铁 414,481 0.02% 414,481 0.02%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶妥 406,023 0.02% 406,023 0.02%
36 个月
自上市之日起锁定
合肥晶雄 253,764 0.01% 253,764 0.01%
36 个月
自上市之日起锁定
芜湖瑞倍嘉企业管理有限公司 15,105,740 0.75% 15,105,740 0.75%
12 个月
自上市之日起锁定
合肥鑫城国有资产经营有限公司 10,070,493 0.50% 10,070,493 0.50%
12 个月
自上市之日起锁定
思特威（上海）电子科技股份有限公司 2,517,623 0.13% 2,517,623 0.13%
12 个月
自上市之日起锁定
杰华特微电子股份有限公司 2,517,623 0.13% 2,517,623 0.13%
12 个月
自上市之日起锁定
北京屹唐半导体科技股份有限公司 2,517,623 0.13% 2,517,623 0.13%
12 个月
自上市之日起锁定
上海新相微电子股份有限公司 2,517,623 0.13% 2,517,623 0.13%
12 个月
自上市之日起锁定
中国保险投资基金（有限合伙） 15,512,100 0.77% 35,246,727 1.76%
12 个月
自上市之日起锁定
中国中金财富证券有限公司 — — 10,030,676 0.50%
24 个月
自上市之日起锁定
中金丰众 42 号 — — 5,000,930 0.25%
12 个月
自上市之日起锁定
中金丰众 43 号 — — 5,160,971 0.26%
12 个月
自上市之日起锁定
中金丰众 44 号 — — 8,213,187 0.41%
12 个月
中金丰众 45 号 — — 1,913,376 0.10% 自上市之日起锁定
6
12 个月
自上市之日起锁定
网下发行限售部分 26,781,838 1.33% 26,781,838 1.33%
6 个月
小计 1,582,142,031 78.87% 1,657,372,031 82.62% —
二、无限售条件流通股
网下发行无限售部分 240,994,126 12.01% 240,994,126 12.01% —
网上发行部分 182,999,000 9.12% 107,769,000 5.37% —
小计 423,993,126 21.13% 348,763,126 17.38% —
合计 2,006,135,157 100.00% 2,006,135,157 100.00% —
注 1：本表格内简称与《晶合集成首次公开发行股票科创板上市公告书》中相同
注 2：因行使超额配售选择权，本次发行后超额配售选择权行使前部分参与战略配售的投资人股份递延交付并计入网上发行无限售流通股，待超额配售选
择权实施期结束后，该等递延交付股份将登记在相关投资人证券账户下，具体递延交付情况如下：北京集创北方科技股份有限公司递延交付 25,176,233 股；
中国保险投资基金（有限合伙）递延交付 19,734,627 股；中国中金财富证券有限公司递延交付 10,030,676 股；中金丰众 42 号递延交付 5,000,930 股；中金
丰众 43 号递延交付 5,160,971 股；中金丰众 44 号递延交付 8,213,187 股；中金丰众 45 号递延交付 1,913,376 股
注 3：美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成共 12 家
投资人为发行人申报前一年内（2020 年 9 月）新增股东，已承诺自取得发行人股份之日起锁定 36 个月，该等承诺锁定期到期日早于上表披露的相关投资
人自上市之日起锁定 12 个月的锁定期限
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五、本次发行的募集资金用途
获授权主承销商累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股
票数量限额。本次发行的最终发行股数为 501,533,789 股，与本次初始发行股票
数量相同。本次发行最终募集资金总额为 996,046.10 万元，扣除约 23,694.46 万
元（不含税）的发行费用后，最终募集资金净额为 972,351.65 万元。募集资金净
额将全部用于《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》中披露的募投项目。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
2021 年 2 月 9 日，晶合集成召开董事会会议，审议通过《关于合肥晶合集
成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上
市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》。根据董事会
决议及议案，本次发行上市授予主承销商不超过发行股票数量 15%的超额配售
选择权，并由董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行上
市有关具体事宜，包括超额配售事宜。2021 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年年
度股东大会审议通过本议案。
2022 年 3 月 15 日，晶合集成召开董事会会议，审议通过《关于延长合肥晶
合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上
市方案有效期的议案》《关于提请股东大会继续授权董事会及其授权人士全权办
理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议
案》。2022 年 3 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过本议案。
2023 年 3 月 1 日，晶合集成召开董事会会议审议通过《关于继续延长合肥
晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板
上市方案有效期的议案》《关于提请股东大会继续授权董事会及其授权人士全权
办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议
案》。2023 年 3 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案。
截至 2023 年 5 月 8 日，中金公司已利用本次发行超额配售所获得的资金以
8
竞 价 交 易 方 式 从 二 级 市 场 买 入 75,230,000 股 股 票 ， 对 应 支 付 的 总 金 额 为
1,494,067,800.00 元。获授权主承销商累计购回股票数量已达到本次发行超额配
售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相
同。
经核查，中金公司认为：发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及
授权合法有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《合肥晶合集成电路股
份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权
的实施方案要求；发行人公开发行的股份数量已达到发行人公开发行后发行人股
份总数的 10%以上，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限
公司超额配售选择权实施情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ___________________ _________________
周 玉 李义刚
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
10