中信建投证券股份有限公司

                     关于广东华特气体股份有限公司

           使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见



    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为广东
华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募
集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不
特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92
元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。上述募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 28 日出具
“信会师报字（2023）第 ZC10111 号”《验资报告》。

    公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到
账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已
与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资
金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

    根据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

                                     1
明书》（以下简称：《募集说明书》），公司本次发行可转换公司债券的募集资金在
扣除发行费用后将用于投入以下项目：

                                                                  单位:人民币万元
                                                                拟使用募集资金金
 序号         募集资金使用项目            项目投资总额
                                                                        额
        年产 1,764 吨半导体材料建设
  1                                               46,600.00              38,300.00
        项目
  2     研发中心建设项目                             7,665.00             7,300.00
  3     补充流动资金                              19,000.00              19,000.00
                 合计                             73,265.00              64,600.00

      在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资
金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投
入的自筹资金。

      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

      截至 2023 年 4 月 7 日，为保证本次募集资金投资项目的顺利实施，本公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 204.59 万元，公司拟置换募集资
金投资额为 204.59 万元，具体情况如下：

                                                                  单位:人民币万元
 序                                                     拟投入募集     自筹资金预
                 项目名称             预计投资总额
 号                                                     资金的金额     先投入金额
        年产 1,764 吨半导体材料建设
  1                                        46,600.00       38,300.00        102.06
        项目
  2     研发中心建设项目                    7,665.00        7,300.00        102.53
  3     补充流动资金                       19,000.00       19,000.00            -
               合   计                     73,265.00       64,600.00        204.59



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四、自筹资金预先支付发行费用情况

      本次发行可转换公司债券募集资金发行费用金额为 782.19 万元，公司以自
筹资金支付的发行费用为 397.39 万元，公司拟置换金额为 394.34 万元，具体情
况如下：

                                                               单位:人民币万元
                                            自筹资金支付
 序号          类别         发行费用                               拟置换金额
                                            发行费用金额

  1      承销及保荐费用          516.80              200.00               200.00
  2      律师费用                 70.75               56.60                56.60
  3      会计师费用              118.00               64.15                64.15
  4      资信评级费               42.45               42.45                42.45
  5      信息披露费               30.19               30.19                30.19
  6      发行手续费等              3.99                 3.99                0.94
           合计                  782.19              397.39               394.34
注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

      以上事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于广东
华特气体股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZC10360 号）。

五、本次募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序

      公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议，分
别审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发行
费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 598.93 万元置换前期预先投入
及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立
意见。

六、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：

      华特气体本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的
自有资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的

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独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，本事项履
行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关规定。本次置换募集资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，且本次拟置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月。保荐机构对公司
本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议。

    （以下无正文）




                                  4
本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东华特气体股份有限公司使
用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页）




        保荐代表人签名：

                                 罗   榃                   翁嘉辉




                                           中信建投证券股份有限公司

                                                     年       月    日




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