证券代码：688320          证券简称：禾川科技          公告编号：2023-068



                   浙江禾川科技股份有限公司
 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
                              案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及 2023 年 5 月 18 日召开
的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》，并授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
    现基于整体规划、市场环境等因素，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届
第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》，同意对本次向不特定对象发行可转换
公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下：
    1、发行规模
    本次修订前：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含
75,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会
授权人士）在上述额度范围内确定。
    本次修订后：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,690.86 万元（含
57,690.86 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会


                                    1
授权人士）在上述额度范围内确定。
       2、本次募集资金用途
       本次修订前：

       本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含
75,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
                                                                               单位：万元
                                                            使用超募资     本次募集资金
 序号              项目名称              投资总额
                                                              金投入额       投入额
          高效工业传动系统及精密传动
   1                                          56,464.20          367.90         40,390.86
            部件研发及产业化项目
          微型光伏（储能）逆变器研发
   2                                          22,156.75                -        12,846.90
                及产业化项目
   3             补充流动资金                 21,762.24                -        21,762.24
                 合计                        100,383.19          367.90         75,000.00
       在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目
实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在
不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣
除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。


       本次修订后：
       本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
57,690.86 万元（含 57,690.86 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用
于以下项目：
                                                                               单位：万元
                                                          使用超募资     本次募集资金投入
序号             项目名称              投资总额
                                                          金投入额             额
          高效工业传动系统及精密传
  1                                     56,464.20             367.90             40,390.86
            动部件研发及产业化项目
  2             补充流动资金            17,300.00                  -             17,300.00
                合计                    73,764.20             367.90             57,690.86
       在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目
实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在


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不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣
除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。
    除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容
不变。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公
司债券方案的调整无需提交股东大会审议。公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同
意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                             浙江禾川科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 12 月 14 日




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