三一重能：三一重能关于出售全资子公司股权的公告2023-12-15
证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-054
三一重能股份有限公司
关于出售全资子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”、“三一重能”）于 2023 年 12 月
13 日召开第一届董事会第五十次会议、第一届监事会第四十二次会议，审议并通
过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司将持有的通榆通昭新能源有限
公司（以下简称“通昭新能源”或“目标公司”）100%的股权转让给吉林吉电绿色
能源发展有限公司（以下简称“吉电绿色能源”或“受让方”），转让对价暂定为人
民币 26,268.38 万元。本次交易无需提交股东大会审议或履行其他审批程序。
本次交易未构成重大资产重组，未构成关联交易，本次交易的实施不存在
重大法律障碍。
本次交易完成后，公司不再持有通昭新能源及其子公司的股权，通昭新能
源及其子公司将不再纳入公司的合并报表范围。
一、本次交易情况
（一）本次交易的基本情况
1、交易背景
通昭新能源为公司建设的从事风力发电场开发、建设及运营的项目公司，公司
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根据发展战略和投资计划而筹划本次交易，对电站运营业务采取“滚动开发”的整
体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让，总体控
制存量资产规模，有利于进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益。本次将通昭
新能源 100%的股权出售给吉电绿色能源系公司正常业务开展。
2、交易标的情况
通昭新能源成立于 2019 年 6 月 5 日，持有通榆边昭风力发电有限公司（以下
简称“通榆边昭”或“项目公司”）100%的股权，通榆边昭持有位于吉林省白城市
通榆县三一通榆大容量风机碳纤维技术应用示范风电场项目（以下简称“目标项
目”），目标项目已于 2023 年 5 月 30 日建成且全容量并网发电。公司持有通昭新能
源 100%的股权。
3、交易事项
吉电绿色能源以承接负债收购的方式收购公司全资子公司通昭新能源 100%的
股权（通昭新能源持有的通榆边昭 100%股权将随之转让），股权转让对价暂定为人
民币 26,268.38 万元。同时公司向吉电绿色能源提供 3,000 万元的见索即付银行履
约保函。截至评估报告基准日 2023 年 9 月 30 日，吉电绿色能源确认通昭新能源及
通榆边昭负债余额为 49,061.47 万元。本次交易完成后，公司不再持有通昭新能源
及通榆边昭股权，通昭新能源及通榆边昭负责偿还各自债务。
4、交易价格与账面值相比的溢价情况
本次交易通昭新能源 100%股权的转让对价为人民币 26,268.38 万元，对应的
评估价值为 27,880.00 万元，与账面价值 22,011.84 万元相比，评估增值 5,868.16 万
元，增值率为 26.66%。本次出售股权的交易作价已经北京中同华资产评估有限公
司评估，并出具中同华评报字（2023）第 062300 号评估报告。
5、所得款项用途
本次交易所得款项，将用于发展公司主营业务。
（二）本次交易的表决情况
1、公司于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第五
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十次会议，经公司董事审议并通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公
司进行本次交易，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2、公司于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开第一届监事会第四十
二次会议，经公司监事审议并通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公
司进行本次交易，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3、就本次交易事项，公司独立董事于 2023 年 12 月 13 日出具了《三一重能股
份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》，
认为本次交易定价合理，审议程序合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情
况。
（三）本次交易尚需履行的审批及其他程序
1、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本
次交易不需提交股东大会审议。
2、本次交易不涉及关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重
大资产重组事项。
二、交易对方情况
（一）吉电绿色能源基本信息
名称 吉林吉电绿色能源发展有限公司
统一社会信用代码 91222403MA17Y6G68T
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
长春市净月开发区生态西街天普路 1550 号泰豪总部基地（一期）2 号
住所
楼 506 号
法定代表人 曹国庆
注册资本 78,200 万元人民币
成立日期 2021 年 3 月 9 日
一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；生物质能技术服
务；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；供冷服务；水环
境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；专用
经营范围 设备修理；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、
输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
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为准）
主要股东 吉林电力股份有限公司（000875.SZ）持有 100%的股权
项目（万 2022 年 12 月 31 日/ 2023 年 9 月 30 日/
元） 2022 年度 2023 年 1-9 月
最近一个会计年度 资产总额 40,934.35 54,113.17
财务数据 资产净额 40,780.57 51,801.53
营业收入 - 355.90
净利润 - 2,784.70
吉电绿色能源不属于失信被执行人。
（二）其他关系说明
吉电绿色能源与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
其他关系。
三、本次交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和种类
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.1.1 条第（一）项
所述出售资产交易，交易标的为公司持有的通昭新能源 100%的股权。
（二）交易标的的基本情况
1、通昭新能源
公司名称 通榆通昭新能源有限公司
统一社会信用代码 91220822MA175EE18Y
吉林省白城市通榆县新发街广白路（经济开发区办公楼后楼 206 室、
住所
207 室）
成立日期 2019 年 6 月 5 日
注册资本 21,900 万元人民币
法定代表人 周福贵
风力发电；风力发电项目、光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管
理以及技术咨询、技术开发、技术转让；电气机械、重型工业装备、通
经营范围 用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研发、
销售、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
股东构成 公司持有 100%的股权
2、交易标的的权属情况
通昭新能源为公司 100%控股的公司。该交易标的股权清晰，不存在抵押、质押
及其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍
权属转移的其他情况。
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3、通昭新能源不属于失信被执行人。
4、通昭新能源最近一年又一期的主要财务数据
项目（万元） 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 16,894.27 71,073.31
负债总额 16,893.79 49,061.47
所有者权益合计 0.48 22,011.84
项目（万元） 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 - 1,733.82
利润总额 0.48 1,113.67
净利润 0.48 1,113.67
注：上表中数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计，并出具中汇吉会
审[2023]0870 号审计报告。
四、交易标的定价情况
（一）本次交易评估情况
1、北京中同华资产评估有限公司对通昭新能源的股权价值进行了评估，并出
具了《资产评估报告》（中同华评报字（2023）第 062300 号）。
2、评估基准日：2023 年 9 月 30 日
3、评估方法：收益法、市场法
4、评估结论：本次评估，评估人员采用收益法和市场法对评估对象分别进行
了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。
经收益法评估，截至 2023 年 9 月 30 日，湘榆新能源有限公司股东全部权益为
27,880.00 万元，与账面价值 22,011.84 万元相比，评估增值 5,868.16 万元，增值率
为 26.66%。
（二）定价的公平合理性分析
交易双方参考上述评估结果并经协商确定本次股权出售价格为人民 26,268.38
万元。本次定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，在充分保障了公司权益
的同时，不存在通过不合理溢价虚增公司利润的情况，定价具备合理性与公平性。
五、交易协议的主要内容
（一）协议主体
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甲方（受让方）： 吉林吉电绿色能源发展有限公司
乙方（转让方）：三一重能股份有限公司
丙方（目标公司）：通榆通昭新能源有限公司
丁方（项目公司）：通榆边昭风力发电有限公司
（二）股权转让
甲方按照《股权转让协议》的约定购买乙方持有的目标公司 100%股权，乙方
同意依据本协议的约定出让其持有的目标公司 100%股权，协议签署完成且约定的
先决条件全部达成后 30 个工作日内，乙方配合甲方完成目标公司股权工商变更登
记。
（三）交易价格
甲方、乙方以基准日为基础商定目标股权转让价款为 262,683,756.01 元（大写：
贰亿陆仟贰佰陆拾捌万叁仟柒佰伍拾陆元壹分），为承接负债收购方式，甲方、乙
方确认目标公司及项目公司截至基准日的负债 490,614,663.73 元（大写：肆亿玖仟
零陆拾壹万肆仟陆佰陆拾叁元柒角叁分），甲方收购目标公司股权后，目标公司及
项目公司负责偿还各自名下债务。
（四）支付方式、支付期限
甲、乙双方约定股权转让价款分两笔支付：
（1）第一笔股权转让价款支付：《股权转让协议》约定的先决条件满足之日起
10 个工作日内，甲方向乙方支付股权转让价款 236,415,380.41 元（大写：贰亿叁仟
陆佰肆拾壹万伍仟叁佰捌拾元肆角壹分，即股权转让价款的 90%）；
（2）第二笔股权转让价款支付：《股权转让协议》约定的先决条件满足之日起
10 个工作日内，甲方向乙方支付股权转让价款 26,268,375.60 元（大写：人民币贰
仟陆佰贰拾陆万捌仟叁佰柒拾伍元陆角零分，即股权转让价款的 10%）。
（五）交割安排
1、股权交割
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标的股权全部变更至甲方名下，目标公司完成与本次股权转让相关的目标公司
股权变更、董事、监事及高级管理人员变更、公司章程变更等工商变更登记（备案）
手续并取得有管辖权的工商登记机关就本次股权转让核发的准予变更登记通知书
及新营业执照。
甲方应就本次股权转让涉及的工商变更等事宜给予必要配合并签署必须的法
律文件。
2、管理权交割
目标公司股权转让工商变更登记后 10 个工作日内，乙方应在目标公司住所地
向甲方（或甲方指定人员）移交目标公司、项目公司管理权，双方应制定移交方案
并办理目标公司运营、安全、财务等工作交接，乙方向甲方移交目标公司的印章、
证照、资产、档案资料，乙方与甲方应对移交的印章、证照、资产、档案资料进行
清点和查验。甲方对上述事项确认无误并不持异议后，甲方、乙方应共同签署《资
产、资料交接确认书》。
3、以下条件全部成就之日，即为交割完成日：
（1）甲方、乙方已完成协议约定的股权交割事宜；
（2）甲方、乙方已完成管理权交割并共同签署《资产、资料交接确认书》。
（六）过渡期损益安排
过渡期为自资产评估基准日起至交割日止的期间。过渡期内目标公司、项目公
司尽商业上合理的努力维护其当前良好的财务状况，正常经营，不发生亏损；过渡
期内目标公司、项目公司产生的收益由甲方享有。
（七）协议的生效
本协议自各方法定代表人/执行事务合伙人/委派代表或授权代表签字并加盖公
章或合同专用章之日起生效。
（八）违约责任
任何一方违反本协议，守约方有权向违约方发出书面通知并给予违约方一定的
宽限期，要求其对违约行为予以纠正。如在宽限期内违约方仍未纠正其违约行为，
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守约方有权单方面终止本协议，并要求违约方按照本协议的相关约定承担违约责任
及赔偿守约方之损失。
六、债权债务安排
（一）债权债务情况及安排
截至基准日，通昭新能源已经向吉电绿色能源完全无保留披露了全部债权债务。
交割日后通昭新能源及通榆边昭应继续享有或承担其债权债务，吉电绿色能源确保
督促通昭新能源及通榆边昭履行其已签订的合同或协议。
（二）对公司的影响
截至评估基准日，通昭新能源及通榆边昭尚欠公司及公司的关联方
16,097,345.62 元（大写：人民币壹仟陆佰零玖万柒仟叁佰肆拾伍元陆角贰分）。该
部分款项均为经营性欠款，由吉电绿色能源和公司在交割审计时确定截止至股权交
割日余额，该部分欠款自 2023 年 12 月 1 日起，按利率一年期 LPR 计息；目标公
司在实际股权交割日后 3 个月内偿还。超过前述期限的，年利率上浮 10%，计息至
实际归还之日止，甲方承诺还款期限自股权交割日起不超过 12 个月，超过 12 个月
视为逾期，按照应付未付款每日万分之三加收滞纳金，滞纳金不超过 300 万元。
过渡期内，通昭新能源根据基准日前账面未分配利润金额，对公司进行分红
7,239,321.72 元（大写：柒佰贰拾叁万玖仟叁佰贰拾壹元柒角贰分），由通昭新能源
在过渡期内一次性向公司支付。
股权转让协议本着公平的原则约定了通昭新能源对公司偿还欠款及利息的处
理方式，不存在损害中小投资者利益的情形。
七、本次交易对公司的影响
公司根据发展战略和投资计划而筹划本次交易，公司对电站运营业务采取“滚
动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机
出让，总体控制存量资产规模，这样有利于进一步整合公司资源，发挥资金的投资
效益。公司本次出售全资子公司股权事宜，属于“滚动开发”战略的实施，属于正
常经营行为。
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本次交易完成后，预计将增加公司利润总额约人民币 3.05 亿元，具体以公司
年度审计报告为准。本次交易符合公司实际经营情况及未来发展需要，不存在损害
中小股东合法利益的情况。
本次交易完成后，公司不再持有通昭新能源及通榆边昭的股权，通昭新能源及
通榆边昭不再纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，公司不存在为通昭新能
源及通榆边昭提供担保、委托理财的情形，通昭新能源及通榆边昭存在尚未支付公
司的款项，具体详见本公告“六、债权债务安排”。
八、其他风险提示
1、本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素
的影响，且需获得市场监督管理部门的核准，故本次交易最终能否实施并完成存在
不确定性。公司将根据相关规则的规定及时履行信息披露义务。
2、公司测算对收益的影响仅为公司财务部门初步测算，对公司财务报表的影
响最终以经公司聘请的会计师事务所审计的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
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