深圳中科飞测科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
         保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 8,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管
理委员会证监许可〔2023〕367 号文同意注册。

    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股 8,000 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售数量为 1,600 万股，占本次发行数量的 20.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
5,120 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量
为 1,280 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2023 年 5 月 9 日（T-1 日） 14:00-17:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

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                     上海证券报-中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关
人员。

    本次发行的《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。

    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司

                           保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                         2023 年 5 月 8 日




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（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司



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（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                          保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



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