深圳中科飞测科技股份有限公司
        首次公开发行股票并在科创板上市
              招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



                                                 扫描二维码查阅公告全文




    深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕367 号文同意注册。《深圳中科飞测科
技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，
http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销
商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。


                                 本次发行基本情况
股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              1.00 元
                      本次公开发行股份 80,000,000 股，占本次发行后公司总股本的 25%，
发行股数
                      本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格（元/股） 人民币 23.60 元/股
                      2023 年 4 月 14 日，发行人召开第一届董事会第二十次会议，审议
                      通过《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股
发行人高级管理人      票并在科创板上市战略配售具体方案的议案》，同意本公司部分高
员、员工参与战略配    级管理人员、核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司本次发
售情况                行的战略配售。发行人高级管理人员及核心员工通过国泰君安君享
                      科创板中科飞测 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享
                      1 号资管计划”）和国泰君安君享科创板中科飞测 2 号战略配售集合
                      资产管理计划（以下简称“君享 2 号资管计划”）参与本次公开发
                      行的战略配售。其中，君享 1 号资管计划共获配 3,470,338 股，获
                      配股数对应金额为 81,899,976.80 元。君享 2 号资管计划共获配
                      4,449,152 股，获配股数对应金额为 104,999,987.20 元。上述资产管
                      理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并
                      上市之日起 12 个月
                      保荐人子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，
保荐人相关子公司参    获配股数为 2,542,372 股，获配股数对应金额为 59,999,979.20 元，
与战略配售情况        最终跟投比例为 3.18%。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为
                      自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
                      -0.37 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行前每股收益
                      归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
                      -0.27 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行后每股收益
                      归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市盈率            不适用
                      3.33 倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按照 2022 年末经
发行市净率            审计的归属于母公司股东所有者权益加上本次募集资金净额之和
                      除以发行后总股本计算）
                      2.37 元/股（按照 2022 年末经审计的归属于母公司股东所有者权益
发行前每股净资产
                      除以发行前总股本计算）
                      7.09 元/股（按照 2022 年末经审计的归属于母公司股东所有者权益
发行后每股净资产
                      加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
                      本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
                      的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
                      非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
                      行
                      符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交
                      易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家
发行对象
                      法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其
                      他对象
承销方式              余额包销
募集资金总额（万元） 188,800.00 万元
发行费用（不含税）    18,961.34 万元
                           发行人和保荐人（主承销商）
发行人               深圳中科飞测科技股份有限公司
联系人               董事会办公室         联系电话              0755-26418302
保荐人（主承销商）   国泰君安证券股份有限公司
联系人               资本市场部           联系电话              021-38032666




                                       发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                            2023 年 5 月 16 日
（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
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                                           深圳中科飞测科技股份有限公司




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（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




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