深圳中科飞测科技股份有限公司
              首次公开发行股票科创板
                上市公告书提示性公告
          保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



                                               扫描二维码查阅公告全文



    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经上海证券交易所审核同意，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中
科飞测”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交
易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国
证券网，http://www.cnstock.com；中证网，https://www.cs.com.cn；证券时报网，
http://www.stcn.com； 证 券 日 报 网 ，http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn）披露，供投资者查阅。

     一、上市概况

    （一）股票简称：中科飞测

    （二）扩位简称：中科飞测

    （三）股票代码：688361

    （四）首次公开发行后总股本：320,000,000 股

    （五）首次公开发行股份数量：80,000,000 股，本次发行全部为新股，无老
股转让

     二、风险提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投
资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

                                     1
    具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

    根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价格
涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个
交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

    （二）流通股数量较少

    本次发行后公司总股本为 32,000 万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定
期为 36 个月或 12 个月，保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，高管、核心员工专项
资管计划锁定期为 12 个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为 12 个月，网下
限售股锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售条件的流通股为 59,928,041 股，
占发行后总股本的 18.73%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

    （三）本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平，但仍存在未
来股价可能下跌的风险

    本次发行价格为 23.60 元/股，此价格对应的市销率为：

    1、11.12 倍（每股收入按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

    2、14.83 倍（每股收入按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的营业收入除以本次发行后总股本计算）。

    根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“专用设备制
造业（C35）。截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专用设
备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为 35.44 倍。

    主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：
                                                                     2022 年静态
                       T-3 日股票收盘价   公司市值   2022 年营业收
证券代码    证券简称                                                   市销率
                           （元/股）      （亿元）    入（亿元）
                                                                       （倍）
688012.SH   中微公司        170.30        1,052.79       47.40          22.21

688037.SH    芯源微         263.87         244.39        13.85          17.65

688082.SH   盛美上海        107.40         465.64        28.73          16.21

                                      2
                                                                              2022 年静态
                          T-3 日股票收盘价     公司市值       2022 年营业收
证券代码      证券简称                                                          市销率
                              （元/股）        （亿元）        入（亿元）
                                                                                （倍）
688120.SH     华海清科         357.80           381.65            16.49          23.15

688200.SH     华峰测控         249.02           226.79            10.71          21.18

                                  均值                                           20.08
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日）。
注 1：市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

       本次发行价格 23.60 元/股对应的发行人 2022 年市销率（摊薄后）为 14.83 倍，
低于可比公司同期平均数，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风
险。

       （四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

       科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券
会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融
资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格
变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

       三、联系方式

       （一）发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司

       法定代表人：陈鲁

       联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园 1301 号

       联系电话：0755-26418302

       联系人：董事会办公室

       （二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

       法定代表人：贺青

       联系地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层

                                          3
联系电话：021-38032666

保荐代表人：寻国良、田方军




                             发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                 2023 年 5 月 18 日




                              4
（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                           深圳中科飞测科技股份有限公司



                                                          年   月      日




                                   5
（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书提示性公告》之盖章页）




                                              国泰君安证券股份有限公司



                                                        年    月    日




                                 6