美芯晟科技（北京）股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                       招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



                                                   扫描二维码查阅公告全文




    美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“美芯晟”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕521 号文同意注册。《美芯晟科技（北
京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公
众查阅。



                                    本次发行基本情况

         股票种类           人民币普通股（A 股）

         每股面值           人民币 1.00 元
                            本次公开发行股票数量为 2,001.00 万股，占发行后总股本的
         发行股数           比例为 25.01%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东
                            公开发售股份。
  本次发行价格（元/股）     75.00
发行人高级管理人员、员工
                         本次发行不涉及高管和员工战略配售
    参与战略配售情况



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                         保荐人相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信
                         建投投资”）参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次
保荐人相关子公司参与战略
                         公开发行股票数量的 4.00%，实际跟投股数为 80.00 万股。
        配售情况
                         中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个
                         月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。
                         0.71 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
     发行前每股收益      的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计
                         算）
                         0.53 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
     发行后每股收益      的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计
                         算）
                         141.67 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 年
       发行市盈率        度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
                         东的净利润除以本次发行后总股本计算）
                         2.92 倍（按每股发行价除以发行后归属于母公司股东的每股
       发行市净率
                         净资产计算）
                         11.26 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有
    发行前每股净资产
                         者权益除以本次发行前总股本计算）
                         25.64 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有
    发行后每股净资产     者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股
                         本计算）
                         本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符
                         合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A
        发行方式
                         股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
                         相结合的方式进行。
                         符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者
                         和在上海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然
        发行对象         人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买
                         者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按
                         其规定处理。
        承销方式         余额包销

  募集资金总额（万元）   150,075.00
                         本次发行费用明细为：
                         1、保荐及承销费用：10,007.50 万元；
                         2、审计及验资费用：1,050.00 万元；
                         3、律师费用：720.81 万元；
                         4、用于本次发行的信息披露费用：566.04 万元；
   发行费用（不含税）
                         5、发行手续费及其他费用：82.35 万元。
                         注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股
                         意向书中，发行手续费及其他费用为 47.93 万元，差异原因
                         系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整
                         情况。
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                     发行人和保荐人（主承销商）

     发行人                      美芯晟科技（北京）股份有限公司

     联系人              刘雁               联系电话          010-62662918

保荐人（主承销商）                    中信建投证券股份有限公司
                     股权资本市场                             010-86451547
     联系人                                 联系电话
                         部                                   010-86451548




                                发行人：美芯晟科技（北京）股份有限公司

                        保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                                  2023   年   5   月   17    日




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（本页无正文，为《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）




                                       美芯晟科技（北京）股份有限公司

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（本页无正文，为《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司

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