证券代码：688516          证券简称：奥特维           公告编号：2023-079



                 无锡奥特维科技股份有限公司

   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。



重要内容提示：


    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2023〕1523 号文核准。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、
“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次
发行的可转债简称为“奥维转债”，债券代码为“118042”。

        类别                 认购数量（手）        放弃认购数量（手）
        原股东                           937,927                        0
  网上社会公众投资者                     199,147                    2,926
主承销商包销数量（放弃
                                                                    2,926
    认购总数量）
    发行数量合计                                                1,140,000


    本次发行 114,000 万元奥维转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 114
万手（1,140 万张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登
记日（2023 年 8 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上
海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足
114,000 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 10 日（T 日）结束，配
售结果如下：

            类别                    配售数量（手）              配售金额（元）
            原股东                     937,927                  937,927,000.00




    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 8 月 14 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了如下统计：

                     缴款认购数量   缴款认购金额     放弃认购数量    放弃认购金额
     类别
                       （手）         （元）           （手）          （元）
网上社会公众投
                       199,147       199,147,000        2,926          2,926,000
    资者


    三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销
商）包销数量为 2,926 手，包销金额 2,926,000 元，包销比例为 0.26%。

    2023 年 8 月 16 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金
与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中
国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。


    四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

    （一）发行人：无锡奥特维科技股份有限公司

    地址：江苏省无锡市新吴区新华路 3 号

    联系电话：0510-82255998
联系人：证券投资部

（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

电话：0755-88677733、0755-22626653

联系人：股权资本市场团队




特此公告。

                                          无锡奥特维科技股份有限公司

                                                 平安证券股份有限公司

                                                     2023 年 8 月 16 日
（此页无正文，为《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）




                                    发行人：无锡奥特维科技股份有限公司

                                                  年       月       日
（此页无正文，为《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）




                               保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

                                              2023 年       月       日