证券代码：688516      证券简称：奥特维      公告编号：2023-080


               无锡奥特维科技股份有限公司
     关于对外投资暨收购普乐新能源的自愿性披露公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新

能源”）。

●投资金额：27,000 万元人民币

●无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”或者“公司”）

基于公司发展战略，为进一步提升公司竞争力，拓宽公司在光伏领域

核心环节的产品种类，实现公司在光伏设备各产业链核心环节的产品

布局，公司拟以现金 27,000 万元收购普乐新能源 100%股权。本次收

购完成后，普乐新能源将成为公司全资子公司。截止本公告披露之日，

相关方已签署《股权转让合同》，尚未完成股权过户及工商变更手续。

●本次交易事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。根

据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》，本次交

易无需股东大会审议，无需获得政府部门批准。本次交易不构成关联

交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。
●本次对外投资符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益

的情形，预计对公司的未来财务状况和经营成果会产生积极影响。

●相关风险提示：

1、经营管理、业务整合、协同效应不及预期的风险

    本次收购完成后，为保证普乐新能源的稳定运营，普乐新能源

的高级管理人员及核心技术人员将保持稳定，公司对普乐新能源的

日常经营管理、业务整合、协同效应能否达到预期均存在一定的不

确定性。

2、业务开拓不及预期的风险

    普乐新能源的技术、业务发展，未来可能存在受市场竞争格局

加剧、产品研发失败、市场开拓不利等多重因素影响，从而导致无

法达到预期效益的风险。

3、商誉减值的风险

    本次收购股权是非同一控制下的企业合并，在本次交易中，公

司的合并资产负债表中将形成商誉。如果普乐新能源未来经营活动

出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当

期损益造成不利影响。

一、对外投资概述

  （一）本次对外投资的基本情况

    奥特维主要从事光伏、锂电及半导体高端智能装备的研发、设计、

生产和销售，其中光伏设备中包括丝网印刷整线及光注入退火炉等电

池片生产设备。普乐新能源以镀膜技术为核心，具备 LPCVD 等太阳能
电池真空镀膜设备的设计和工艺能力。奥特维拟以现金 27,000 万元

的方式受让上海鼎富科技有限公司（以下简称“上海鼎富”）持有收

购普乐新能源 100%股权。

    奥特维收购普乐新能源将提高公司对电池片设备的研发、生产能

力，丰富公司在电池片设备领域的产品结构，形成新的业务增长点，

加强公司与客户的合作深度和广度；奥特维亦将在资金、管理、营销

等方面支持普乐新能源的发展，整合资源，进一步提高其业务能力和

商业运营能力，扩大其生产销售规模，两者具有较好的协同效应。

    本次收购符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及公

司股东利益的情形，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极

影响，符合全体股东的长远利益。

  （二）本次对外投资审议情况

    本次事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。该事

项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易无需提交公司

股东大会批准。

二、交易对手方基本情况

    （一）交易对手方名称：上海鼎富科技有限公司

    （二）注册地址：上海市青浦区沈砖路建新 221 号 1 幢 2 层 C 区

238 室

    （三）法定代表人：刘风彩

    （四）注册资本：人民币 2,000.0000 万元
    （五）统一社会信用代码：913101187828370908

    （六）成立日期：2005 年 11 月 22 日

    （七）营业期限：2005 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日

    （八）经营业务范围：电子科技领域内的技术开发、技术服务，

机电科技领域内的技术开发、技术服务，医疗器械科技领域内的技术

转让、技术服务，电气工程，建筑工程，通风工程，销售电子产品、

电气设备、机电设备、仪器仪表、金属材料、管道阀门及配件、化工

产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、

易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、五金交电、建筑装潢材

料，管道设计及安装，空调安装，机电设备（除特种设备）的安装。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    截至本公告披露日，上海鼎富不是失信被执行人，且与公司之间

不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

  （一）基本信息

    1.交易标的名称：普乐新能源（蚌埠）有限公司

    2.注册地址：安徽省蚌埠市汤和路 268 号

    3.法定代表人：赵学文

    4.注册资本：人民币 15442.9516 万元

    5.实缴资本：人民币 15442.9516 万元

    6.统一社会信用代码：91340000786515793G

    7.成立日期：2006-04-07
      8．营业期限：2006-04-07 至不约定期限

      9.经营业务范围：太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售；

太阳能薄膜电池生产线的制造和销售；太阳能发电系统集成及相关产

品的研发、制造和销售；太阳能应用技术的研发、集成和服务;各类

真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售；太阳能光伏发

电及电力销售。（该企业原为内资企业，2011 年 11 月 16 日变更为外

商投资企业）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方查开展经营

活动）

      截至本公告披露日，普乐新能源不是失信被执行人，且与公司之

间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

  （二）主营业务

      普乐新能源成立于 2006 年 4 月 7 日，拥有以留美博士为核心的

高级研发团队。该团队有着 20 年以上的研发工作经验，掌握关键设

备的设计及加工能力。普乐新能源主要业务为：太阳能电池真空镀膜

设备及其配件的研发、生产和销售；背接触封装绝缘层材料加工和销

售；分布式光伏电站项目建设运营。

  （三）收购前普乐新能源股权结构
 序号           股东名称       认缴出资额（万元）   出资比例（%）
  1      上海鼎富                       15,442.95          100.00
               合计                     15,442.95          100.00

  （四）财务数据

      普乐新能源近一年一期合并口径资产、负债结构和净资产如下
                                             金额单位：人民币万元
          项目             2023 年 5 月 31 日          2022 年 12 月 31 日
 总资产                                31,358.17                    25,723.40
 负债                                  10,187.05                       3,667.91
 净资产                                21,171.12                    22,055.49
 归属于母公司所有
                                       18,397.19                    19,224.21
 者的净资产
        项目                 2023 年 1-5 月                  2022 年
 营业收入                                 685.77                       2,011.39
 净利润                                  -918.72                          -8.17

注：上述财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意
见的审计报告（文号：立信中联审字[2023]D-1477 号）。


四、本次交易的定价依据

     根据上海立信资产评估有限公司以 2023 年 5 月 31 日为评估基

准日所出具的《无锡奥特维科技股份有限公司拟收购普乐新能源（蚌

埠）有限公司股权所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》 信

资评报字[2023]第 080037 号）（以下简称“评估报告”），本次评估采

用 收益法 得出的股 东全部 权益价值 为 27,000.00 万 元，增 值额

9,899.82 万元，增值率为 57.89%。

     本次公司购买普乐新能源股权的定价遵循市场化原则及上述评

估报告，且经过交易各方充分友好协商，确认普乐新能源 100%的股权

交易价格为人民币 27,000.00 万元。

五、对外投资协议的签署情况

  （一）协议的签署方

     出让方（以下简称“甲方”）：上海鼎富科技有限公司

     地址：上海市青浦区沈砖路建新 221 号 1 幢 2 层 C 区 238 室
    法定代表人：刘风彩

    统一社会信用代码：913101187828370908



    受让方（以下简称 “乙方”）：无锡奥特维科技股份有限公司

    地址：无锡新吴区新华路 3 号

    法定代表人：葛志勇

    统一社会信用代码：913202005502754040



    标的公司（以下简称“丙方”）：普乐新能源（蚌埠）有限公司

    地址：安徽省蚌埠市汤和路 268 号

    法定代表人：赵学文

    统一社会信用代码：91340000786515793G

    注：公司已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要

的尽职调查，公司与交易对方之间不存在关联关系。

  （二）协议主要条款

    5.1 各方经友好协商一致同意，以《资产评估报告书》中的标的

公司全部权益价值评估值人民币 27,000 万元（大写：人民币贰亿柒

仟万元整）作为本次股权转让的参考定价依据，确定标的公司 100%股

权交易价值为人民币 27,000 万元（大写：人民币贰亿柒仟万元整），

即甲方将持有的标的股权转让至乙方的交易价款为人民币 27,000 万

元（大写：人民币贰亿柒仟万元整）。

    5.2 各方一致同意，乙方应于合同生效日起五（5）个工作日内，
将第一期交易价款，即交易价款的 50%，合计人民币 13,500 万元（大
写：人民币壹亿叁仟伍佰万元整）支付至甲乙双方银行共管账户。
      5.3 各方一致同意，乙方应于股权交割日起五（5）个工作日内，
在代扣代缴相应所得税、甲方应付印花税等相关必要税费（如需）后，
将第二期交易价款，即本次股权转让价款的 40%，合计人民币 10,800
万元（大写：人民币壹亿零捌佰万元整）支付至甲方指定的银行账户。
      5.4 各方一致同意，乙方应于股权交割日起五（5）个工作日内
将第 5.2 条约定的甲乙双方银行共管账户中的第一期交易价款在代
扣代缴相应所得税、甲方应付印花税等相关必要税费（如需）后支付
至甲方指定的银行账户或解除甲乙双方银行共管账户。
      5.5 各方一致同意，乙方应于股权交割日起满六（6）个月后的五
（5）个工作日内，在代扣代缴相应所得税、甲方应付印花税等相关
必要税费（如需）后，将第三期交易价款，即本次股权转让价款的 10%，
合计人民币 2,700 万元（大写：人民币贰仟柒佰万元整）支付至甲方
指定的银行账户。
  （三）收购后普乐新能源股权结构如下：
                                     认缴出资额（万
 序号             股东名称                             出资比例（%）
                                         元）
  1     无锡奥特维科技股份有限公司         15,442.95          100.00
                  合计                     15,442.95          100.00

七、本次收购对上市公司的影响

      普乐新能源具备 LPCVD 的设计和工艺能力，公司通过与普乐新能

源的合作，可扩大公司在光伏电池片端的设备品类，有利于加强公司

与客户的合作深度和广度，为现有客户提供更加全面的产品，公司将

在资金、管理、营销等方面支持普乐新能源的发展，整合资源，进一

步提高普乐新能源的业务能力和商业运营能力。双方合作具有较好的
协同效应。

    收购普乐新能源旨在拓宽公司产品布局及发展空间，增强上市公

司的市场竞争力，符合上市公司的发展战略。本次交易拟以 2021 年

公司向特定对象发行股票之“科技储备资金项目”募集资金及自有自

筹资金进行投资，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决

策，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响现有经营活动的正

常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、风险提示

1、经营管理、业务整合、协同效应不及预期的风险

    本次收购完成后，为保证普乐新能源的平稳过渡和稳定运营，

普乐新能源高级管理人员及核心技术人员将保持稳定，公司对普乐

新能源的日常经营管理、业务整合、协同效应能否达到预期均存在

一定的不确定性。

2、业务开拓不及预期的风险

    普乐新能源的技术、业务发展，未来可能存在受市场竞争格局

加剧、产品研发失败、市场开拓不利等多重因素影响，从而导致无

法达到预期效益的风险。

3、商誉减值的风险

    本次收购股权是非同一控制下的企业合并，在本次交易中，公

司的合并资产负债表中将形成商誉。如果普乐新能源未来经营活动

出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当

期损益造成不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。



                     无锡奥特维科技股份有限公司董事会

                                     2023 年 8 月 17 日