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航天环宇:航天环宇首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2023-05-22  

                                                               湖南航天环宇通信科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                          网上路演公告
           保荐人(主承销商):财信证券股份有限公司

              联席主承销商:中信证券股份有限公司



    湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首
次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的
申请已于 2022 年 12 月 7 日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕727 号文同意注册。
    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以
下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
    财信证券股份有限公司(以下简称“财信证券”或“保荐人(主承销商)”)
担任本次发行的保荐人(主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信
证券”)担任本次发行的联席主承销商(财信证券及中信证券以下合称“联席主
承销商”)。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,网下不
再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股 4,088.00 万股,占发行后公司总股本的 10.05%。本次
发行初始战略配售数量为 613.20 万股,占本次发行数量的 15%,最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下
初始发行数量为 2,779.85 万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
80.00%;网上初始发行数量为 694.95 万股,约占扣除初始战略配售数量后发行
数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席

                                    1
主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间:2023 年 5 月 23 日(T-1 日,周二)9:00-12:00
    2、网上路演网址:
    上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。
    敬请广大投资者关注。




                                发行人:湖南航天环宇通信科技股份有限公司
                                保荐人(主承销商):财信证券股份有限公司
                                         联席主承销商:中信证券股份有限公司
                                                           2023 年 5 月 22 日




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   (此页无正文,为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页)




                            发行人:湖南航天环宇通信科技股份有限公司




                                                       年    月   日
   (此页无正文,为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页)




                            保荐人(主承销商):财信证券股份有限公司




                                                       年    月   日
   (此页无正文,为《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页)




                                  联席主承销商:中信证券股份有限公司




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