证券代码：688590           证券简称：新致软件         公告编号：2023-036
转债代码：118021           转债简称：新致转债



                   上海新致软件股份有限公司
  关于“新致转债”可能满足赎回条件的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定
对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向
不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。

    经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
    根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发
行的“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日起可转换为本公司股份，“新致转债”初
始转股价格为 10.70 元/股。因公司股权激励归属登记导致股本数增加，相应调整
可转债转股价格，最新转股价格为 10.68 元/股。



二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
    （一）有条件赎回条款



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    根据公司《募集说明书》的约定，本次可转债设有有条件赎回条款，在本次
可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    （二）有条件赎回条款可能成就情况
    自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 26 日，已连续十三个交易日收盘价不低
于“新致转债”当期转股价格 10.68 元/股的 130%（含 130%），即 13.88 元/股。
若在未来连续十五个交易日内，公司股票有二个交易日的收盘价不低于当期转股
价格的 130%（含 130%），将触发“新致转债”的有条件赎回条款，届时根据《募
集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定是否按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新致转债”。


三、风险提示
    公司将根据本公司《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎
回条款后召开董事会审议是否赎回“新致转债”，并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。


    特此公告。




                                          上海新致软件股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 27 日




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