证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-003
上海康鹏科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开
第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金
额共计人民币 54,517,110.92 元。本次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置
换的规定。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确同意意见，保荐人中信建
投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了明确的核查意见，毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1007 号)，公司首次公开发行人民币
普通股 103,875,000 股，发行价格为每股人民币 8.66 元，共募集资金人民币
899,557,500.00 元，扣除承销保荐费用人民币 60,969,025.00 元(不含增值税)
后的募集资金为人民币 838,588,475.00 元，上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日
存入公司募集资金账户中。另减除剩余发行费用人民币 27,928,867.90 元(不含
增值税)后，本次募集资金净额为人民币 810,659,607.10 元。本次公开发行新增
注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具
《上海康鹏科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2300834 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，与保
荐人、募集资金专户监管银行签署了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金专户
存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金使用范围情况
根据《康鹏科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，经本公司
2022 年 2 月 15 日的第二届董事会 2022 年第一次临时会议、2022 年 3 月 2 日的
2022 年第二次临时股东大会决议通过，本公司将本次发行所募集资金在扣除发
行费用后用于以下项目：
单位：人民币万元
项目
序号 项目名称 实施主体
总投资额
兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万 兰州康鹏新能源科技有限
1 80,000.00
吨/年电池材料项目（一期）一阶段 公司
上海康鹏科技股份有限公
2 补充流动资金 20,000.00
司
合计 100,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况以自筹资金预先投入募投项目。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
进行了鉴证，并出具了《关于上海康鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第
2301599 号）。
截至 2023 年 8 月 10 日，募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入
26,588,243.02 元，具体情况如下：
单位：人民币元
截至 2023 年 8
截至 2023 年 8 月 10 日止以自
序 实施主 承诺募集资金投资
项目名称 月 10 日止累计 筹资金预先投
号 体 金额
实际投入金额 入募集资金投
资项目金额
兰州康鹏新能源 兰 州 康
科技有限公司 鹏 新 能
1 2.55 万吨/年电 源 科 技 800,000,000.00 26,588,243.02 26,588,243.02
池材料项目（一 有 限 公
期）一阶段 司
截至 2023 年 8
截至 2023 年 8 月 10 日止以自
序 实施主 承诺募集资金投资
项目名称 月 10 日止累计 筹资金预先投
号 体 金额
实际投入金额 入募集资金投
资项目金额
上 海 康
鹏 科 技
2 补充流动资金 200,000,000.00 - -
股 份 有
限公司
合计 1,000,000,000.00 26,588,243.02 26,588,243.02
本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 88,897,892.90 元（不含增值
税），其中承销保荐费用人民币 60,969,025.00 元已自募集资金总额中扣除，剩
余发行费用人民币 27,928,867.90 元。截至 2023 年 8 月 10 日，本公司已用自筹
资金支付的剩余发行费用为人民币 27,928,867.90 元（不含增值税），因此一并
置换。具体情况如下：
单位：人民币元
截至 2023 年 8 月 10 日止以自筹
项目名称 拟置换金额
资金预先支付发行费用金额
发行费用 27,928,867.90 27,928,867.90
合计 27,928,867.90 27,928,867.90
四、本次以募集资金置换履行的审议程序
2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 54,517,110.92 元置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，上述事项无需提交股东大会审
议。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《关于上海康鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第
2301599 号）。该项议案履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东尤其是中小
股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司使用募集资金 26,588,243.02 元
置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 27,928,867.90 元置
换已支付的发行费用。
2、监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，
置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司使用募集资金置
换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
3、会计师事务所鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于上海康
鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情
况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2301599 号），认为：公司管理层已按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》的要求编制报告，所披露的相关信息在所有重大方面如实反
映了公司截至 2023 年 8 月 10 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的情况。
4、保荐人核查意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公
司履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金
置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金和已支付发行费用的事项无异议。
六、上网公告附件
1、《上海康鹏科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》；
2、《关于上海康鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2301599 号）；
3、《中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
