民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司
            使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

      民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东
天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）首次公开发行股票
并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,对天承科技使用部分闲置
募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民
币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上
述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字
[2023]000411号）。

      公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》。

      二、募集资金投资项目情况

      根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招
股说明书”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

                                                                     单位：万元

                                                                募集资金拟投入
 序号                 项目名称                  项目投资总额
                                                                    金额
  1     年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏       17,052.70        17,052.70

                                        1
        等产业的专项电子化学品（一期）项目
  2     研发中心建设项目                        8,056.15        8,056.15
  3     补充流动资金                           15,000.00       15,000.00
                       合计                    40,108.85       40,108.85

      因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

      三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      （一）进行现金管理的目的

      在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下，提升募
集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。

      （二）投资品种及方式

      1、本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品，包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。该等现金管
理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

      2、公司董事会授权总经理在董事会、监事会审议通过的额度范围、期限内
行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但
不限于；选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额、期间、选择现金管理
产品的品种、签署合同及协议等。

      （三）投资额度

      在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情
况下，公司拟对最高额度不超过600,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理。

      （四）决议有限期

      自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

      （五）信息披露

      公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。


                                       2
    （六）现金管理的收益分配

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严
格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用
资金，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

    四、对公司日常经营管理的影响

    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募
集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收
益，能为公司和股东谋取较好的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品，但并不排除该项投
资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    （二）风险控制措施

    1、为控制、防范风险，公司将秉持审慎投资的原则，选择资质好、安全性
高、流动性强的低风险型投资产品。

    2、公司财务部将安排专人跟踪并分析现金管理产品投向及项目进展情况，
如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露的义务。

    六、履行的审议程序

    公司于 2023 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第

                                   3
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    上述事项无需提交股东大会审议，公司拟开展的使用部分闲置募集资金进行
现金管理业务不涉及关联交易。

    七、专项意见

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次拟使用不超过人民币 600,000,000 元（含本数）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章
及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利
益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，同意
公司使用不超过人民币 600,000,000 元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金
管理。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募
集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关决策和审批程序符合法律法规及公
司募集资金管理办法的规定，监事会同意公司自董事会审议通过起 12 个月内使
用闲置募集资金不超过 600,000,000 元（含本数）进行现金管理。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币 600,000,000 元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董
事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科


                                   4
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金使
用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；公司通过开展现金
管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。




                                   5
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                    曾文强                帖晓东




                                                   民生证券股份有限公司

                                                           年   月   日