合肥埃科光电科技股份有限公司
                    首次公开发行股票并在科创板上市
                              招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：



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     合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2023〕969号文同意注册。《合肥埃科光电科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ，
http://www.cs.com.cn/ ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com/ ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销
商）招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                                     本次发行基本情况
股票种类              人民币普通股（A股）
每股面值              人民币1.00元
                      本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新股1,700.00万股，
发行股数
                      占本次公开发行后总股本的比例为25%。
本次发行价格（元/股） 73.33
                     公司高级管理人员、核心员工参与战略配售，通过招商资管埃科光电员工
                     参与科创板战略配售集合资产管理计划，参与战略配售金额不超过人民币
发行人高级管理人员、 10,000万元，且配售数量不超过首次公开发行股票数量的10%。根据每股
员工参与战略配售情况 73.33元的发行价格，前述资管计划共获配1,363,686股，合计获配金额为
                     99,999,094.38元。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次
                     公开发行的股票上市之日起开始计算。
                     保荐人安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按
                     照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的跟投
保荐人相关子公司参与 规则实施，实际跟投比例为本次公开发行数量的4.00%，即680,000股，获
战略配售情况         配股数对应金额为49,864,400.00元。招商证券投资有限公司本次跟投获配股
                     票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计
                     算。
                     1.15元（以2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
发行前每股收益
                     东的净利润和发行前总股本计算）
                     0.86元（以2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
发行后每股收益
                     东的净利润和发行后总股本计算）
                     85.36倍（每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行市盈率
                     属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率           3.37倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
                     6.74元/股（按经审计截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益除以发
发行前每股净资产
                     行前总股本计算）
                     21.75元/股（按经审计截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益与本次
发行后每股净资产
                     发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
                     本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资
发行方式             者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的
                     社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                     符合资格的参与战略配售的投资者、符合条件的网下投资者和在上交所开
                     立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和
发行对象
                     规范性文件禁止购买者除外），中国证监会或上交所等监管部门另有规定
                     的，按其规定处理
承销方式             余额包销
募集资金总额（万元） 124,661.00
                       本次发行费用合计11,149.88万元，不含增值税，具体如下：
                       1、保荐及承销费：8,952.25万元；
                       2、审计费及验资费用：1,189.62 万元;
                       3、律师费用：490.57 万元;
                       4、用于本次发行的信息披露费：456.60 万元;
发行费用（不含税）
                       5、发行手续费：60.84万元。
                       注 1: 本次发行各项费用中均为不包含增值税的金额;
                       注 2:上述发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募
                       集资金净额，税率为 0.025%，计入发行手续费；
                       注3：如有尾数差异，为四舍五入所致。
                                发行人和保荐人（主承销商）
发行人               合肥埃科光电科技股份有限公司
联系人               张茹                    联系电话             0551-63638528
保荐人（主承销商）   招商证券股份有限公司
                                                                  010-60840820、010-
联系人               资本市场部              联系电话             60840822、010-
                                                                  60840824
                                            发行人：合肥埃科光电科技股份有限公司

                                      保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                                       2023年7月12日
   （此页无正文，为《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                  发行人：｀合肥埃科光电科技股份有限公司



                                                         2023年   月   日
   （此页无正文，为《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司



                                                          2023年   月   日