深圳威迈斯新能源股份有限公司

            首次公开发行股票并在科创板上市

                           网上路演公告
             保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司




    深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“威迈斯”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请于 2023 年 3 月 29 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1006 号）。

    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方
投行”或“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再
进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股 4,210.00 万股，占发行后公司总股本的 10.00%，本次
发行初始战略配售数量为 842.00 万股，占本次发行数量的 20.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为 2,694.40 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
80.00%；网上初始发行数量为 673.60 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行
数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

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   1、网上路演时间：2023 年 7 月 14 日（T-1 日，周五）上午 9:00-12:00

   2、网上路演网站：

     上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

     上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关
人员。

    本次发行的《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。

    敬请广大投资者关注。




                             发行人：        深圳威迈斯新能源股份有限公司

                保荐人（主承销商）：             东方证券承销保荐有限公司

                                                           2023 年 7 月 13 日




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（此页无正文，为《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                         深圳威迈斯新能源股份有限公司




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（此页无正文，为《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                             东方证券承销保荐有限公司




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