广州安凯微电子股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
专项说明
一、公开发行股票募集资金基本情况
根据广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年 3 月 31 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次向社会公众公开发
行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》，经上海证券交易所科创板上市委 2023
年第 7 次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）同意注册，
公司首次公开发行股票 98,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 10.68 元，发行新股募集资金总额为人民币 1,046,640,000.00 元，扣除相
关费用后，实际募集资金净额为人民币 924,958,950.73 元。上述募集资金到位情况
业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]20000280546
号”的《验资报告》。
二、对募集资金投向的承诺情况
公司于 2023 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二
次会议，公司根据实际募集资金净额，结合募投项目实施的实际情况，对募投项目拟
使用募集资金金额进行相应调整，调整后的募集资金使用计划如下:
单位：人民币万元
调整前拟使用 调整后拟使用
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金总额 募集资金总额
物联网领域芯片研发升级及产
1 63,500.00 63,500.00 55,385.90
业化项目
2 研发中心建设项目 22,110.00 22,110.00 22,110.00
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 100,610.00 100,610.00 92,495.90
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三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司董事会、
股东会决议通过募集资金投资。公司第一届董事会第六次会议决议通过本次募集资金
投资项目，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。
截至 2023 年 6 月 19 日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
额为人民币 53,797,846.05 元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
调整后拟使用募集 拟用募集资金置换
序号 项目名称 已预先投入资金
资金总额 自筹资金金额
物联网领域芯片研发
1 553,858,950.73 50,591,129.73 50,591,129.73
升级及产业化项目
2 研发中心建设项目 221,100,000.00 3,206,716.32 3,206,716.32
3 补充流动资金 150,000,000.00
合计 924,958,950.73 53,797,846.05 53,797,846.05
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 121,681,049.27 元（不含增值税），截
至 2023 年 6 月 19 日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 4,141,509.41 元
（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 4,141,509.41
元（不含增值税），具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先支付金额
1 审计及验资费用 2,830,188.68
2 律师费用 754,716.98
3 发行手续费及其他 556,603.75
合计 4,141,509.41
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