证券代码：688678              证券简称：福立旺         公告编号：2023-054



          福立旺精密机电（中国）股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
              保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

                       联席主承销商：东吴证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福立转债”）
已获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1282 号）。中信证券
股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）（以下简称“中信证券”或
“保荐人（联席主承销商）”），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担
任本次发行的联席主承销商（中信证券与东吴证券以下合称“联席主承销商”）。本
次发行的可转债简称为“福立转债”，债券代码为“118043”。
          类别                   认购数量（手）        放弃认购数量（手）
         原股东                              555,568                        0
    网上社会公众投资者                       141,593                   2,839
      网下机构投资者                              0                         0
 保荐人（联席主承销商）包
                                                                       2,839
 销数量（放弃认购总数量）
       发行数量合计                                                  700,000



    本次发行的可转债规模为 70,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 8
月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
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交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 70,000.00 万元的部分由
保荐人（联席主承销商）余额包销。


一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 14 日（T 日）结束，配
售结果如下：
             类别                    配售数量（手）              配售金额（元）

            原股东                      555,568                   555,568,000.00




二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 8 月 16 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
                        缴款认购数量     缴款认购金额     放弃认购数量   放弃认购金额
           类别
                            （手）           （元）           （手）       （元）
  网上社会公众投资者       141,593       141,593,000.00      2,839        2,839,000.00


三、      保荐人（联席主承销商）包销情况


       根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承销
商）中信证券包销，包销数量为 2,839 手，包销金额为 2,839,000.00 元，包销比例
为 0.41%。

       2023 年 8 月 18 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定证券
账户。




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四、      发行人及联席主承销商联系方式


       （一）发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
       法定代表人：许惠钧
       注册地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号
       联系人：尤洞察
       电话：0512-82609999

       （二）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
       法定代表人：张佑君
       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
       联系人：股票资本市场部
       联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519

       （三）联席主承销商：东吴证券股份有限公司
       法定代表人：范力
       注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
       联系人：资本市场部
       联系电话：0512-62936311、62936312


       特此公告。


                                 发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
                                保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                                           联席主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                             2023 年 8 月 18 日




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