国泰君安证券股份有限公司

              关于苏州伟创电气科技股份有限公司

             使用募集资金补充流动资金的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“保荐机构”）作为苏州伟创电气科
技股份有限公司（ 以下简称“伟创电气”或“公司”）的保荐机构，根据（ 证券
发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文
件的要求，对伟创电气使用募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体
情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的   关于同意苏州
伟 创 电气科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复 》 证监许可
[2023]1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，
每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除发
行 费 用 共 计 14,863,002.66 元   不含增值税金额）后，募集资金净额为
773,686,806.98 元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了 验资报告》 信会师报字[2023]第 ZI10628
号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资
金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金
三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况



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      根据（ 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》披露的募集资金使用计划及公司第二届董事会第十六次会议审议通
过的 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司原拟向特
定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元            含本数），本次实
际向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 78,854.98 万元，扣除各项发行费
用 1,486.30 万元    不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,368.68 万
元。

      公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

                                                                         单位：万元
                                                       拟使用募集资   调整后拟使用
 序号             项目名称              项目投资总额
                                                         金金额       募集资金金额
  1     数字化生产基地建设项目             59,720.77      50,475.00      39,051.84
        苏州技术研发中心（ 二期）建设
  2                                        14,659.43      11,581.00       8,960.07
        项目
  3     信息化建设及智能化仓储项目         14,642.88      13,944.00      10,788.29
  4     补充流动资金                       24,000.00      24,000.00      18,568.48
                合计                      113,023.08     100,000.00      77,368.68


三、使用募集资金补充流动资金的情况

      根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，公司拟将“补
充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 18,581.84 万元 包含尚未扣
除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当日专
户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件
及募集资金管理办法的相关规定，补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展
的实际需求。


四、履行的决策程序

      公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了 关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将
本次向特定对象发行股票的募投项目“补充流动资金”对应的专户资金余额


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18,581.84 万元 包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，
具体金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般账户，并严格按照披露文
件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业
务发展的实际需求。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据相关法
律法规和公司章程的相关规定，本次使用募集资金补充流动资金事项无需提交股
东大会审议。


五、专项意见说明

    （一）监事会意见


    公司监事会认为：本次使用募集资金补充流动资金事项符合 上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 公司章程》等相关
规定。同意公司将“补充流动资金”项目对应的人民币 18,581.84 万元 包含尚
未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当
日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。公司本次使用募
集资金补充流动资金符合公司业务发展需要和运营资金需求，符合公司向特定对
象发行股票募集资金项目的用途，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不
存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    综上，监事会同意公司将“补充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人
民 18,581.84 万元 包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金
额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般
结算账户。


    （二）独立董事意见


    公司独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展
需要和运营资金需求，符合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合
项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。



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    综上，公司独立董事一致同意公司将“补充流动资金”项目对应的专户资金
余额共计人民 18,581.84 万元 包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手
续费后的金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转
入公司一般结算账户。


六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金补充流动资金已经董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审议程序；上述
事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合 证券发行上市
保荐业务管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上所述，保荐机
构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。


    综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。


      以下无正文）




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 本页无正文，为（ 国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限
公司使用募集资金补充流动资金的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：

                              汤   牧                    徐慧璇




                                             国泰君安证券股份有限公司
                                                     2023 年   月   日




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