江苏艾森半导体材料股份有限公司
        首次公开发行股票并在科创板上市
              招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



                                                   扫描二维码查阅公告全文




    江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2062 号文同意注册。《江苏艾森半导体
材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公
众查阅。


                                    本次发行基本情况
股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              人民币 1.00 元
                      本次公开发行股票数量为 2,203.3334 万股，占发行后总股本的比例
发行股数              为 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的
                      情形。
本次发行价格          28.03 元/股
                     发行人高级管理人员和核心员工通过华泰艾森股份家园 1 号科创板
发行人高级管理人员、 员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参与战
员工参与战略配售情 略配售数量为 216.1969 万股，占本次公开发行股份数量的 9.81%，
况                   获配金额 6,060.00 万元。前述资产管理计划本次获得配售的股票限
                     售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。



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                      保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，
保荐人相关子公司参
                      参与战略配售数量为本次公开发行股份数量的 5.00%，即 110.1666
与战略配售情况（如
                      万股，获配金额 3,087.97 万元。华泰创新投资有限公司本次跟投获
有）
                      配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。
                      0.22 元/股（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行前每股收益
                      属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
                      0.16 元/股（（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行后每股收益
                      属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
                      171.51 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 年度经审
发行市盈率            计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本
                      次发行后总股本计算）
发行市净率            2.48 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                      6.81 元/股（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除
发行前每股净资产
                      以本次发行前的总股本计算）
                      11.28 元/股（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益
发行后每股净资产
                      加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
                      本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式              的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
                      售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                      符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券
                      交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市
发行对象
                      场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者
                      除外
承销方式              余额包销
募集资金总额（万元） 61,759.44 万元
发行费用（不含税）    7,309.72 万元
                           发行人和保荐人（主承销商）
发行人               江苏艾森半导体材料股份有限公司
联系人               陈小华                  联系电话            0512-50103288
保荐人（主承销商）   华泰联合证券有限责任公司
联系人               股票资本市场部          联系电话            021-38966579




                                      发行人：江苏艾森半导体材料股份有限公司
                                 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                                 2023 年 12 月 1 日




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（此页无正文，为《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
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