艾森股份:关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告2023-12-12
证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2023-001
江苏艾森半导体材料股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定,江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12
月 9 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,同意公司根据首次
公开发行股票(以下简称“本次发行”)募集资金实际情况,对募集资金投资项目
(以下简称“募投项目”)拟使用募集资金投入金额进行调整。公司独立董事发
表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保
荐机构”)出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森
半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2062
号)同意,并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266 号”批准,公司首
次公开发行人民币普通股(A 股)22,033,334 股(每股面值人民币 1 元),发行
价格为 28.03 元/股,本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元,扣除各项
发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 54,449.71 万元。立信会计
师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,
并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA15561 号)。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。
二、调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额情况
由于公司本次募集资金净额为人民币 54,449.71 万元,低于《江苏艾森半导
体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟使用募
集资金投入的金额。根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的实际情
况,在不改变募集资金用途的前提下,本着募集资金使用效率最大化原则,公司
拟对募集资金投资项目拟使用募集资金投入的金额进行调整,具体情况如下:
单位:万元
调整前拟使用 调整后拟使用
项目投资总
序号 募集资金投资项目 募集资金投入 募集资金投入
额
金额 金额
1 年产 12,000 吨半导体专用材料项目 25,000.00 21,076.83 21,076.83
2 集成电路材料测试中心项目 45,000.00 45,000.00 28,372.88
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 75,000.00 71,076.83 54,449.71
三、本次募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额调整事项对公司的影
响
公司对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计
划拟使用募集资金投入项目金额,并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高
效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司
未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的审议程序
公司于 2023 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,
同意公司根据本次发行募集资金实际情况,对募集资金投资项目拟使用募集资金
投入金额进行调整。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2021 年年度股东大会以及 2023 年第二次临时股东大会的相关决
议授权,本事项无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司本次对募投项目拟使用募集资金投入金额的调
整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额,并为保证募投项目的顺利实施
和募集资金的高效使用所做出的决策,未改变或变相改变募集资金的投资方向,
该事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《江苏艾森半导体
材料股份有限公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成不利影响。
综上,公司全体独立董事一致同意调整募集资金投资项目拟使用募集资金金
额的事项。
(二)监事会意见
经核查,监事会认为:公司本次对募投项目拟使用募集资金投入金额的调整
是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额,并为保证募投项目的顺利实施和
募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成不
利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情况,该事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《江
苏艾森半导体材料股份有限公司章程》等相关规定。
因此,监事会同意关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:基于首次公开发行股票募集资金的实际到位情况,
公司对募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。该事项已经过公司董
事会、监事会审议,独立董事发表了明确的同意意见,符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关规定,未改变或
变相改变募集资金的投资方向,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。
综上,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事
项无异议。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2023年12月12日