证券代码：832175           证券简称：东方碳素             公告编号：2023-027



                       平顶山东方碳素股份有限公司

                         超额配售选择权实施公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


    平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“东方碳素”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）
超额配售选择权已于 2023 年 7 月 3 日实施完毕。

    开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下
简称“获授权主承销商”）。

    本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

一、本次超额配售情况

    根据《平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权
机制，开源证券已按本次发行价格 12.60 元/股于 2023 年 6 月 15 日（T 日）向网上
投资者超额配售 480.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过
向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

    东方碳素于 2023 年 6 月 30 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易
所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 6 月 30 日至 2023 年
7 月 29 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购
买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过
本次超额配售选择权股份数量限额（480.00 万股）。
      截至 2023 年 7 月 3 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的
部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 480.00 万股，与本次初始发行时
超额配售股数相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票的情形。
本次购买股票支付总金额为 48,502,257.43 元，最高价格为 10.70 元/股，最低价格为
9.40 元/股，加权平均价格为 10.10 元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者
与发行人及开源证券已签署《平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次
战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

                                     实际 获配   延期 交付   非延 期交
 序                                                                      限售 期
               投资 者名称           数量 （万   数量 （万     付数 量
 号                                                                        安排
                                       股）        股）      （万 股）
  1     开源证券股份有限公司           70.00       65.00       5.00      6 个月
        平顶山石龙壹号产业投资中心
  2                                   200.00      200.00         0       6 个月
        （有限合伙）
  3     济宁辰星碳素有限公司           80.00       80.00         0       6 个月
  4     湖南中曙新材料科技有限公司     20.00       20.00         0       6 个月
        嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企
  5                                    25.00       25.00         0       6 个月
        业（有限合伙）
        上海战圣股权投资管理有限公
  6                                    40.00       40.00         0       6 个月
        司
        宁波繁星汇融投资管理有限公
  7                                    50.00       50.00         0       6 个月
        司
                合计                  485.00      480.00       5.00         -

      开源证券应于获授权主承销商从二级市场累计购回股票数量达到超额配售选择
权发行股票数量限额的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
提交股份过户登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开
发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 6 月 30 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

      超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：       以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：                                    0899245495
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）                                              0
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

拟变更类别的股份总量（股）：                                 4,800,000

五、对本次超额配售选择权实施的意见

    2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公
司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本
次发行相关的议案。

    2022 年 11 月 10 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与
本次公开发行相关的议案，并同意授权董事会办理与公司本次发行并上市有关的具
体事宜。

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案的议案》，将发
行底价从 14 元/股下调至 4.80 元/股。本次发行底价调整属于 2022 年第六次临时股
东大会对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。

    2023 年 6 月，发行人与开源证券签署了《平顶山东方碳素股份有限公司与开源
证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之主承销协议》，明确授
予开源证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

    发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所披
露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

    经获授权主承销商开源证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权
行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文
件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规
定。
    经北京云亭律师事务所核查后认为：发行人本次发行采用超额配售选择权已经
取得发行人内部决策机构批准，相关事项决策合法、有效；发行人本次超额配售选择
权实施情况符合《发行公告》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，符合
《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持
股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
的有关规定。本次超额配售选择权的实施符合预期。

     特此公告。



                                       发行人：平顶山东方碳素股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
                                                           2023 年 7 月 5 日
（此页无正文，为平顶山东方碳素股份有限公司关于《平顶山东方碳素股份有限公
司超额配售选择权实施公告》之盖章页）




                                       发行人：平顶山东方碳素股份有限公司


                                                        2023 年 7 月   日
（此页无正文，为开源证券股份有限公司关于《平顶山东方碳素股份有限公司超额
配售选择权实施公告》之盖章页）




                                 保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司


                                                          2023 年 7 月   日