金元证券股份有限公司

                关于江苏易实精密科技股份有限公司

    向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                超额配售选择权实施情况的核查意见

    江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”、“公司”或
“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2023 年 7 月 7 日行使完毕。金元证
券股份有限公司担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的
获授权主承销商（以下简称“金元证券”、“保荐机构（主承销商）”、“获
授权主承销商”）。

    金元证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

    根据《江苏易实精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超
额配售选择权机制，金元证券已按本次发行价格 5.98 元/股于 2023 年 5 月 25 日
（T日）向网上投资者超额配售 270.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超
额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者递延交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

    易实精密于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 6 月 8 日至
2023 年 7 月 7 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价），购
的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（270.00 万股）。

    易实精密在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，金元证券作为本次
发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方
式从二级市场买入本次发行的股票。

    易实精密按照本次发行价格 5.98 元/股，在初始发行规模 1,800.00 万股的基

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     础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 270.00 万股，由此发行总股数
     扩大至 2,070.00 万股，发行人总股本由 9,400.00 万股增加至 9,670.00 万股，发
     行 总 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 21.41% 。 发 行 人 由 此 增 加 的 募 集 资 金 总 额 为
     1,614.60 万 元 ， 连 同 初 始 发 行 规 模 1,800.00 万 股 股 票 对 应 的 募 集 资 金 总 额
     10,7640.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 12,378.60 万元。扣除发行费用
     （不含税）金额 1,159.63 万元，募集资金净额为 11,218.97 万元。

     三、超额配售股票和资金交付情况

          超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。根据战
     略投资者与发行人及金元证券共同签署《江苏易实精密科技股份有限公司股票
     向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，本
     次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

                                                               延期交付
序                                              实际获配股                  非延期交付    限售期
                  战略投资者名称                                 股数
号                                                数（股）                  股数（股）      安排
                                                               （股）
        汇添富基金管理有限公司（汇添富科
1       创板 2 年定期开放混合型证券投资基         720,000       540,000       180,000      6 个月
        金）
        华夏基金管理有限公司（华夏北交所
2       创新中小企业精选两年定期开放混合          360,000       270,000       90,000       6 个月
        型发起式证券投资基金）
3       中信证券股份有限公司                      360,000       270,000       90,000       6 个月
4       国金证券股份有限公司                      100,000       75,000        25,000       6 个月
5       南京平衡资本管理中心（普通合伙）          980,000       735,000       245,000      6 个月
6       南通宝月湖科创投资集团有限公司            720,000       540,000       180,000      6 个月
        深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）
7       （犀牛之星-北交精选巨鹿 2 号私募证        360,000       270,000       90,000       6 个月
        券投资基金）
                     合计                        3,600,000     2,700,000     900,000         -


          发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
     结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期
     为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 6
     月 8 日）起开始计算。

     四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

          超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

                                                 2
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：      增发
超额配售选择权专门账户：                                  0899387032
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）：                                       2,700,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：                                  0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

     因本次行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,614.60 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额为 1,534.41 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

     2022 年 5 月 31 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行相关的议
案。

     2022 年 6 月 15 日，发行人召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行并在北交
所上市相关的议案，明确了公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超
额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数
量的 15%（即不超过 2,700,000 股）。

     2023 年 5 月 18 日，发行人与金元证券签署了《江苏易实精密科技股份有限
公司与金元证券股份有限公司关于“江苏易实精密科技股份有限公司”在北京
证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市之主承销协议》，明确授
予金元证券行使超额配售选择权的权利。

     经获授权主承销商金元证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选
择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发
行公告》等文件中披露的关于超额配售选择权实施方案的要求；公开发行后，
公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》的有关规定。

     （以下无正文）



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