西安万德能源化学股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
信会师报字[2023]第 ZB11432 号
西安万德能源化学股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的专项说明
（截至 2023 年 9 月 23 日）
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年
修订）》（证监会公告［2022］15号）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，将本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专
项说明如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格
投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861号）的批准，由主承销商民生
证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定
价发行相结合的方式发行人民币普通股20,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价格
为每股8.93元。截至2023年9月7日，公司实际发行了人民币普通股20,000,000股（超额配售
选择权行使前），募集资金总额为人民币178,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值
税）人民币21,579,642.26元，实际募集资金净额为人民币157,020,357.74元。上述募集资金
已由民生证券股份有限公司于2023年9月7日存入中信银行西安雁塔西路支行(银行账户
8111701012500792320)、中国农业银行西安科技二路支行(银行账户26127101040017034)。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字
[2023]第ZB11383号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
根据公司2022年第二次临时股东大会和第四届董事会第三次会议以及《首次公开发行
股票并在北交所上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资于
以下项目：
金额单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金投资 项目备案情况
陕西省企业投资项目备案确
智能制造产业园（基地）建
1 20,020.00 13,800.00 认书（项目编号
设项目
2101-610161-04-05-173225）
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
总计 28,020.00 21,800.00
专项说明 第 1页
本次发行募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目。若实际募集资金低于项目
投资额，不足部分由公司自筹解决；若本次实际募集资金超出上述项目拟投入资金总额，
超出部分用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展。若实际募集资金到位时间与资金
需求时间要求不一致，公司将根据各项目的实际进度以自筹资金先行投入，待募集资金到
位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截
至2023年9月23日公司实际资金支出具体情况如下：
单位：人民币元
招股说明书
自有资金预先 募集资金
序号 项目名称 披露的
投入金额 置换金额
投资总额
1 智能制造产业园（基地）建设项目 200,200,000.00 46,560,500.26 46,560,500.26
2 补充流动资金 80,000,000.00
总计 280,200,000.00 46,560,500.26 46,560,500.26
四、已预先支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金发行费用合计人民币21,579,642.26元，截至2023年9月23日本公司已
预先支付发行费用的自筹资金情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 发行费用金额（不含税） 预先支付金额（不含税）
1 保荐及承销费用 16,512,075.47
2 审计及验资费用 2,820,754.71 1,971,698.12
3 律师费用 1,716,981.13 424,528.29
4 用于本次发行的信息披露等费用 490,566.04
5 印花税 39,264.91
合计 21,579,642.26 2,396,226.41
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