证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-073
深圳市农产品集团股份有限公司
关于转让小贷公司100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 18 日 11:00 召开第九届董事会第二十二次会议，以 8 票同
意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于转让小贷公司 100%股权暨
关联交易的议案》。为了进一步优化资源配置并根据公司当前实际需
要，同意将公司及全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司
（以下简称“海投公司”）合计持有的深圳市农产品小额贷款有限公
司（以下简称“小贷公司”）100%股权按评估价值 16,790.00 万元（评
估基准日为 2024 年 9 月 30 日）为定价参考依据，转让给公司控股股
东深圳市农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集
团”）。深农投集团、公司、海投公司与小贷公司已于 2024 年 12 月
19 日共同签署了《股权转让协议》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交
易构成关联交易，关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰
先生和向自力先生已在董事会上回避表决该议案。
3、本事项已经第九届董事会独立董事第四次专门会议全票同意
审议通过。
4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组及重组上市的情形；本事项不需提交股东大会审议；后续
将按规定履行相关程序后办理工商过户登记手续。
二、交易对方暨关联方基本情况
（一）企业名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300MA5EWWPXX2
（三）地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028 号
时代科技大厦 1001
（四）成立时间：2017 年 12 月 14 日
（五）注册资本：500,000 万元
（六）法定代表人：黄伟
（七）公司类型：有限责任公司（国有独资）
（八）经营范围：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改
造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）；
安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运
营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国
内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。食品销售和供应业
务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药
批发；普通货运、专业运输、仓储物流。
（九）股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委
员会持有深农投集团 100%股权。
（十）历史沿革：深农投集团成立于 2017 年 12 月，原名称为深
圳市福德国有资本运营有限公司，根据深圳市人民政府“深府函〔2018〕
17 号文件”，2018 年 4 月通过无偿划转方式承接深圳市人民政府国
有资产监督管理委员会及其实际控制企业合计持有的公司 34%股份
成为公司控股股东；2019 年 12 月更名为“深圳市食品集团有限公司”；
2020 年 5 月更名为“深圳市食品物资集团有限公司”；2023 年 7 月
更名为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。
（十一）财务状况
经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，深农投集团资产总额 294.14
亿元，负债总额 159.54 亿元，净资产 134.60 亿元，资产负债率 54.24%。
2023 年度，深农投集团营业收入 118.46 亿元，净利润 9.23 亿元。
未经审计，截至 2024 年 9 月 30 日，深农投集团资产总额 285.7
亿元，负债总额 150.87 亿元，净资产 134.83 亿元，资产负债率 52.81%。
2024 年 1-9 月，深农投集团营业收入 77.01 亿元，净利润 6.48 亿元。
（十二）关联关系：深农投集团为公司控股股东，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，深农投集团为公司关联法
人。
（十三）其他：经查询，深农投集团不是失信被执行人。
三、小贷公司基本情况
（一）企业名称：深圳市农产品小额贷款有限公司
（二）成立日期：2012 年 10 月 22 日
（三）地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1809
号深圳湾科技生态园 2 栋 C1301
（四）注册资本：10,000 万元
（五）实缴资本：10,000 万元
（六）法定代表人：张磊
（七）公司类型：有限责任公司
（八）经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
（九）股权结构
单位：万元
股东名称 出资额 出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司 6,500 65%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司 3,500 35%
合计 10,000 100%
（十）财务情况
经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，小贷公司资产总额 28,014.04
万元，负债总额 12,579.28 万元，其他应收款总额 25.73 万元，净资产
15,434.75 万元，资产负债率 44.90%。2023 年度，小贷公司营业收入
2,930.63 万元，营业利润 1,453.01 万元，净利润 1,087.54 万元，经营
活动产生的现金流量净额 181.12 万元。
未经审计，截至 2024 年 11 月 30 日，小贷公司资产总额 31,258.00
万元，负债总额 15,399.31 万元，其他应收款总额 17.25 万元，净资产
15,858.70 万元，资产负债率 49.27%。2024 年 1-11 月，小贷公司营业
收入 2,497.34 万元，营业利润 1,450.54 万元，净利润 1,083.95 万元，
经营活动产生的现金流量净额-2,843.45 万元。
（十一）其他：经查询，小贷公司不是失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易标的：公司及海投公司持有的小贷公司 100%股权
（二）交易标的权属情况：本次交易标的不涉及抵押、质押或其
他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等限制转让的情形，股权及主要资产权属清晰。
（三）交易标的账面价值：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（符合《证券法》规定的审计机构）出具了《深圳市农产品小额贷款
有限公司清产核资专项审计报告》。经审计，截至 2024 年 9 月 30 日
（清产核资基准日），小贷公司资产总额 30,963.18 万元，负债总额
15,211.97 万元，净资产 15,751.21 万元，即公司及海投公司持有的小
贷公司 100%股权对应的账面价值为 15,751.21 万元。最近一年及一期
经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 30,963.18 28,014.04
负债总额 15,211.97 12,579.28
净资产 15,751.21 15,434.75
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 2,012.02 2,930.63
营业利润 1,284.03 1,453.01
净利润 976.45 1,087.54
（四）交易标的评估值：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有
限公司（符合《证券法》规定的资产评估机构）出具了《深圳市农产
品集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳市农产品小额贷
款有限公司股东全部权益资产评估报告》。经采用收益法评估，截至
2024 年 9 月 30 日（评估基准日），小贷公司股东全部权益的市场价
值 16,790.00 万元，相对其于评估基准日的账面值 15,751.21 万元，增
值 1,038.79 万元，增值率 6.59%。
（五）其他：截至本公告披露日，公司对小贷公司不存在提供担
保、委托理财的情况；公司为小贷公司提供了 1,500.00 万元借款，根
据股权转让协议约定，小贷公司将在股权交割完成前清偿；小贷公司
应付公司股利 429.00 万元，应付海投公司股利 231.00 万元，根据股
权转让协议约定，将在股权交割完成前支付。
五、本次交易和协议的主要内容
深农投集团、公司、海投公司与小贷公司已于 2024 年 12 月 19
日共同签署《股权转让协议》，本次交易和协议的主要内容如下：
（一）交易定价
公司及海投公司将合计持有的小贷公司 100%股权协议转让给深
农投集团，本次交易以小贷公司股东全部权益的评估价值 16,790.00
万元为定价参考依据，经双方协商确认，本次小贷公司 100%股权的
成交价为 16,790.00 万元，其中公司持有的小贷公司 65%股权成交价
10,913.50 万元，海投公司持有的小贷公司 35%股权成交价 5,876.50
万元。
（二）交易方案及相关安排
公司及海投公司将合计持有的小贷公司 100%股权协议转让给深
农投集团，股权转让协议经各方签字并盖章后生效，股权转让款将于
协议生效之日起 5 个工作日支付。
小贷公司需在本次股权过户完成前偿还公司向其提供的 1,500.00
万元借款，并在本次股权交割完成前向公司及海投公司支付应付股东
股利 660 万元，其中，应付公司股利 429 万元，应付海投公司股利
231 万元。小贷公司在过渡期间（自评估基准日至资产交割日）产生
的损益由深农投集团享有和承担，不影响本次交易的对价。本次股权
转让完成后，公司将不再持有小贷公司股权。
本次股权交割完成后，小贷公司员工按深农投集团相关规定管理。
六、涉及股权转让的其他安排
本次交易暂不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；本次
交易完成后，小贷公司成为公司的关联方，后续如发生关联交易，公
司将按照相关规定履行审议程序及披露义务；本次交易完成后不会产
生同业竞争问题。
七、关联交易的目的和影响
本次交易有利于进一步优化资源配置，本次交易定价以评估价值
为依据，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果构成重大影响。
深农投集团和小贷公司经营情况、财务状况和资信情况良好，具
备履约、支付能力。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至 2024 年 12 月 13 日，公司及子公司与深农投集团及其子
公司累计已发生的关联交易涉及金额约为 3,052.40 万元（未经审计）。
九、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第九届董事会独立董事
第四次专门会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于转让小贷公司 100%股权暨关联交易的议案》。本次交易有利于公
司进一步聚焦主业发展，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，亦不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果构成
重大影响。公司控股股东深农投集团为公司关联法人，根据相关规定，
本次交易构成关联交易，公司审议该事项程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。同意将该议案提交第九届董事会第二十二次会
议审议。
十、其他
本事项后续将按规定履行相关程序后办理工商过户登记手续，该
事项的损益影响最终以审计结果为准。公司将根据事项进展及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
十一、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第四次专门会议审核意见；
3、股权转让协议书；
4、深圳市农产品小额贷款有限公司清产核资专项审计报告；
5、深圳市农产品集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深
圳市农产品小额贷款有限公司股东全部权益资产评估报告；
6、小贷公司 2023 年度审计报告；
7、上市公司交易情况概述表。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十日
