证券代码：524086                                               证券简称：24 天健 Y1




深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行

                 可续期公司债券（第一期）票面利率公告



     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币
50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791
号文注册通过。深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25
亿元（含 25 亿元）。本期债券期限为 3+N 年期，债券简称为“24 天健 Y1”，
债券代码为 524086。
     2024 年 12 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，本期债券利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资
者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为
2.63%。
     发行人将按上述票面利率于 2024 年 12 月 24 日面向专业机构投资者网下发
行 。 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2024 年 12 月 20 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市
天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第
一期）发行公告》。
     特此公告。
     （本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                       深圳市天健（集团）股份有限公司

                                                        年   月    日
                                                 2024   12   23
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 中信证券股份有限公司

                                                2024   12
                                                       年    23
                                                             月    日
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                       2024 年 12月 23日
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 国信证券股份有限公司


                                                        2024年 12月 23日
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 万和证券股份有限公司


                                                           2024年 12月 23日